光伏组件行业调研报告怎么写:附行业发展前景及规模分析报告

光伏组件是x小有效发电单位,为光伏产业链重要一环,在全球能源绿色转型的大趋势下,新能源行业迎来了的发展机遇,光伏海内外市场需求前景广阔。受光伏产业利好,光伏组件市场前景可期。

一、产业链光伏组件行业调研报告怎么写:附行业发展前景及规模分析报告

光伏组件是x小有效发电单位,目前已经形成了完整的产业链。光伏组件产业链上游原材料包括光伏电池、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等,光伏组件产业链中游为组件制备,光伏组件产品主要包括单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、多元化合物太阳电池。光伏组件产业链下游应用领域包括集中式光伏电站、分布式光伏电站、交通光伏等。

 

资料来源:中商产业研究院

二、上游

(一)光伏组件原材料

光伏组件主要包括光伏电池、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。

1、光伏电池

(1)光伏电池产量

受光伏产业利好,近年来,光伏电池产量持续增加。2021年光伏电池产量23405.4万千瓦,同比增长42.1%。2022年1-3月,光伏电池产量5987.1万千瓦,同比增长24.3%。

 

数据来源:中商产业研究院数据库

(2)光伏电池竞争格局分析

数据显示,2021年我国光伏电池市场竞争格局中,爱旭占比x大达13.7%,其次为通威和隆基,占比均为11.4%。

 

数据来源:solarzoom、中商产业研究院整理

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2、钢化玻璃

中国钢化玻璃产量较为稳定,总体保持在50000万平方米左右,2021年钢化玻璃产量61997.9万平方米,同比增长13.1%。2022年1-3月,钢化玻璃产量14046.5万平方米,同比减少2.9%。

 

数据来源:中商产业研究院数据库

3、铝合金

近年来,中国铝合金产量稳步增长。2021年中国铝合金产量1068万吨,同比增长14%。2022年1-3月,中国铝合金产量255.9万吨,同比增长11.3%。

 

数据来源:中商产业研究院数据库

4、EVA

(1)EVA产能

光伏电池封装胶膜(EVA)一种热固性有粘性的胶膜,用于放在夹胶玻璃中间。截止至2020年底,胶膜行业总产能约为19.2亿平方米。光伏进入平价时代后需求快速增长,胶膜环节由于单位投资成本低,2020年各胶膜厂商均制定了较多扩产计划,预计2023年胶膜产能将达到51.4亿平方米。

 

 

(2)EVA竞争格局

目前,EVA行业市占率前四的公司分别为福斯特、斯威克、海优新材、赛伍技术,市占率分别为55%、13.54%、10.36%及4.37%。我国EVA厂商现已成为全球EVA市场的主导力量,欧美日韩企业逐渐淡出市场,EVA全球销量前三的企业为福斯特、斯威克和海优新材。

 

 

5、接线盒

(1)接线盒销量

光伏接线盒是保证整个光伏发电系统高效、可靠运行的基础。光伏接线盒的销量与光伏装机量直接挂钩。

2019年,受平价上网政策影响,全国光伏新增装机量有所下滑。2020年在未建成的2019年竞价项目、特高压项目,以及新增竞价项目、平价项目等拉动下,国内新增光伏市场实现恢复性增长,光伏接线盒销量回温。碳达峰碳中和加快推进大型光伏基地等重大项目建设,预计2022年光伏接线盒销量将达16828万套。

 

 

(2)接线盒市场规模

为了实现碳中和碳达峰的目标,XXX加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设全力增加清洁电力供应,努力推动可再生能源高质量发展。中国光伏发电市场规模迅速扩大,光伏接线盒市场规模随之扩大,预计2022年市场规模将达26.8亿元。

 

 

(3)光伏接线盒重点企业分析

 

资料来源:中商产业研究院整理

(二)光伏组件设备

1、组件设备市场规模

组件设备与组件制备的各个工艺流程相对应,主要设备包括激光划片机、串焊机、自动叠层设备、层压机以及自动流水线。近年来,光伏景气度高企,组件厂商积扩产,光伏组件设备拥有广阔的发展前景。预计2022年、2023年组件设备的市场规模可分别达到92.39亿元和79.77亿元。

 

 

2、光伏组件设备竞争格局

组件设备的市场较为分散,公司数量较多,竞争较为充分。组件设备国产化进程较早,厂商可提供多种产品,充分利用技术同源和客户同源优势。

目前,奥特维、宁夏小牛、先导智能、金辰股份等主要参与者,均向晶科、晶澳、隆基、东方日升、天合光能等头部组件厂商出货,上述厂商已占据市场绝大多数份额,新进入者难以突破客户壁垒。

3、光伏组件设备重点企业分析

 

资料来源:中商产业研究院整理

三、中游

(一)光伏组件产能

得产能者得天下,近年来,光伏企业抓住光伏市场机遇,积提升产能规模,光伏组件产能持续提高。产能由2018年的130GW/年提升至2021年的350GW/年。预计2022年光伏组件产能将逼近400GW/年。

 

数据来源:CPIA、中商产业研究院整理

(二)光伏组件产量

随着中国光伏新增装机容量不断增加,中国光伏组件产量也不断增加。2020年光伏组件产量突破120GW,2021年光伏组件产量再创新高达到182GW,同比增长46.1%。据悉,我国光伏组件产量连续15年居全球首位。预计2022年光伏组件产量将达235GW。

 

数据来源:CPIA、中商产业研究院整理

(三)光伏组件出口量

随着我国相关技术水平不断进步,以及国内企业规模化生产能力增强,我国光伏组件生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大,光伏组件出口规模也呈稳步扩大态势。2018年光伏组件出口量仅41GW,2021年光伏出口量创历史新高,出口量逼近100GW,达到98.5GW,同比增长25.1%。预计2022年光伏组件出口量将达115.6GW。

 

数据来源:CPIA、中商产业研究院整理

(四)光伏组件竞争格局

近年来,光伏组件集中度稳步提升,2021年中国光伏组件CR5为63.4%,较上年提高了8.3个百分点。头部组件厂商格局稳定,TOP5光伏组件企业平均产量超23GW。预计2022年光伏组件CR5将达67.8%。

 

数据来源:CPIA、中商产业研究院整理

(5)光伏组件重点企业分析

对比2021年全年光伏组件出货榜单,国内TOP5企业未发生变化,排名出现顺位调整。2022年一季度,晶科能源组件出货8.03GW,同比增长56.7%;天合光能组件出货量8GW,与晶科能源竞争胶着;晶澳科技出货6.6GW,其次是隆基股份,出货量6.44GW,跌至第四。

 

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游

(一) 集中式光伏

2021年我国集中式光伏电站新增2560.07万千瓦,截至2021年底,我国集中式光伏电站累计装机1.98亿千瓦。2022年一季度集中式光伏新增装机容量434.1万千瓦。截至2022年3月,集中式光伏装机容量2.02亿千瓦。

 

数据来源:XXX能源局、中商产业研究院整理

(二)分布式光伏

1、分布式光伏装机容量

2021年分布式光伏装机容量达到1.08亿千瓦,突破1亿千瓦,约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。分布式光伏新增约2927.9万千瓦,约占全部新增光伏发电装机的55%,历首次突破50%。2022年一季度分布式光伏装机容量1.16亿千瓦,新增装机容量887万千瓦。

 

数据来源:XXX能源局、中商产业研究院整理

2、户用光伏装机容量

分布式光伏则取得亮眼成绩,户用光伏地位更是举足轻重。根据XXX能源局公布数据,2021年,我国户用光伏新增装机量21.6GW,创历史新高,占我国新增装机量的39.4%,同比增长113.3%。2021年一季度户用光伏新增装机2.5GW,同比增长102.4%。

 

数据来源:XXX能源局、中商产业研究院整理

3、光伏建筑一体化装机容量

随着“双碳”目标的推进,分布式光伏开始扮演越来越重要的角色,分布式光伏的发展催生出了BAPV(光伏建筑组合)和BIPV(光伏建筑一体化)两类建筑光伏形式,而BIPV技术由于较BAPV有更多优点,因此应用空间也更为广阔。预计我国BIPV装机量由2021年1.1GW增至2025年30.2GW,在分布式光伏中的渗透率由2021年4.9%增至2025年74.5%。

 

 

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