工程咨询行业研究报告怎么写:免费分享行业发展趋势分析报告

第一章 行业概况

工程咨询是指为x部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务,包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。工程咨询行业研究报告怎么写:免费分享行业发展趋势分析报告

图 工程咨询产业链结构图

2022年工程咨询行业研究报告

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

工程咨询业按服务行业分:农林业类工程咨询、能源类工程咨询、交通类工程咨询、建筑类工程咨询、制造类工程咨询、采掘类工程咨询等;按服务范围可以划分为:规划咨询、项目咨询、评估咨询等。

工程咨询业的特点:

(1)多业态协同发展:从工程项目的前期咨询、招标代理,到勘察、设计、监理、造价、项目管理等,工程咨询服务贯穿整个工程项目建设全过程。工程咨询行业属于重要的生产性服务业,对社会经济发展具有重大意义。生产性服务业具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点,加快发展生产性服务业,可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活,也有利于引领产业向价值链高端提升。

(2)高度智能化:工程咨询业具有技术密集、知识密集、人才密集等特征,是一个典型的智力型服务行业。其职能是运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理办法,遵循独立、科学、公正的原则,为x部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供咨询服务,以提高宏观和微观的经济效益。该行业知识体系涉及面广,专业技术性强,具有轻资产、重人才、高附加值的特征,专业技术人才是企业发展的核心资产和关键资源要素。

(3)区域性:由于我国幅员辽阔,各地区的社会、经济、文化等发展不平衡,地理环境也有很大差异。当地的工程咨询服务企业相较外地机构更为熟悉本地的历史文化地理背景,同时往往也具备一定的市场资源、项目经验和人才等优势。对于一些工程咨询业务,客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑,往往倾向于选择本区域内的咨询企业。因此,工程咨询服务相关的细分领域业务具有一定的服务半径。

(4)周期性:整个经济周期的变化很大程度上影响了工程咨询服务行业的发展。工程咨询服务行业主要受到国民经济运行状况、城市化进程、固定资产投资规模和x政策等因素影响。一方面,国民经济持续增长、城市化进程和固定资产投资规模不断扩大会推动行业的发展,提高行业的景气度。另一方面,XXX和地方在五年计划、城市群、现代化都市圈的建设和发展、旧城改造等方面的公共政策调整和变动也会给本行业带来一定的周期性影响。

截止2022年5月20日,iFinD工程咨询板块沪深成分股个数为37,其中约有10家企业自年初起保持较大涨幅,涨幅整体呈现出下降趋势,员工总数约83180。2019年至今,工程咨询行业资产总额保持增长,至2021年底资产总额达到1144亿元,但利润总额逐步下降,2021年的净利润约为54亿元。截止2022年5月20日,该行业总市值为1352.46亿元。

图 工程咨询行业价值分析

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资料来源:资产信息网 千际投行

图 工程咨询行业市场表现

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资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

目前,我国固定资产投资规模保持良好势头,固定资产投资规模的增加将带动工程咨询服务行业市场容量的持续提升。分业务来看,工程咨询包括工程监理、试验检测、招标服务等业态。其中,工程监理是一种对工程建设实施监控的专业化服务活动,其2021年的全年营业收入约为6200亿元,同比增长约22%。工程检测主要为保障已建、在建、将建的建筑工程安全,2021年的营业收入约514亿元,同比增长27%。招标服务去年营收达到4180亿元,同比增长7%。

图 2018-2021年中国固定资产投资额变动情况

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资料来源:资产信息网 千际投行 住建部

图 2018-2021年中国工程监理营业收入变动情况

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资料来源:资产信息网 千际投行 市场监管总局

图 2018-2021年中国建筑工程检测领域营业收入变动情况

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资料来源:资产信息网 千际投行 市场监管总局

图 2018-2021年中国工程招标代理行业营业收入

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资料来源:资产信息网 千际投行 市场监管总局

第二章 商业模式和技术发展

2.1 工程咨询产业链

图 全过程工程咨询产业链

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资料来源:资产信息网 千际投行 发改委

工程咨询服务于工程项目的,因此工程咨询的产业链和价值链依赖于工程项目全生命周期价值链。把二者进行对比,就能够比较清楚地看出工程咨询价值链的现状。以交通工程咨询服务为例,可以看出其产业上下游情况:交通工程咨询行业处于交通基础设施建设价值链的前端。主要采购所需的日常用品、计算机等设备材料,不直接影响工程服务产品实现。并且,上述的设备材料均为市场供应充裕,而且质量、价格高度透明的产品,不存在依赖特定供应商的情形。因此,本公司与上游产业不存在紧密关联的关系。而交通工程咨询对下游交通基础设施建设行业存在较强的依附性。未来,随着我国宏观经济进一步增长和城市化进程的加速推进,对交通基础设施仍存在较大的需求。我国新建和改扩建的交通基础设施投资仍会处于较高的水平,对交通工程咨询行业形成长期利好。

2.2 商业模式

根据各公司自身的差异和提供服务范围的不同,工程咨询行业的经营方式大体上有以下三种类型。

(1)单一工程咨询业务模式

一般独立的顾问公司或单一的设计院(事务所)采用此模式。这类公司人员规模大小不等,小公司十几人或几十人,大公司上百人。该类咨询机构业务承接能力有限,主要从事单项小规模咨询业务,主要承担x和业主委托项目建设的前期工作,如资源和建设条件调研评价,建设方案选择和技术经济评估论证,提出完整的项目可行性研究报告,有的还承担项目招标文件的编制和协助配合招标,以及充任业主的工程监理等。

(2)综合类工程咨询模式

该类机构一般以工程咨询中的勘察设计为核心业务,既承担项目前期工作,又承担项目设计和有关技术文件的编制,包括完整的符合分阶段深度要求的设计图纸和相应的方案资料,还可提供现场技术服务和工程监理,但不从事工程承包业务。

(3)咨询施工一体化模式

该模式多以工程总承包形式存在,其服务范围包括项目建设的“全过程”,即从项目投资前期工作开始直至建成投产(或交付使用)为止。一般由资金实力雄厚的大型企业所采用。销售模式及流程公司获取项目的方式主要包括投标和业主单位直接委托两种。

图 工程咨询行业咨询施工一体化模式

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资料来源:资产信息网 千际投行 中商情报网

2.3 技术发展

当下对工程咨询服务业强调智能化技术,该技术有利于实现行业实现跨越发展。从全球范围看,以人工智能、大数据、云计算为代表的新一代信息技术是传统动能改造提升的助燃剂和培育新动能的关键载体,正在加速与传统制造业、服务业等领域交叉融合,已经成为当今世界各国新一轮竞争的焦点。住建部发布的《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》中提出,探索物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在建筑业中的集成应用,促进智慧建造和智慧企业发展。

目前,行业中已有头部企业积研发,集成无人机、智能传感设备、深度学习等软硬件集成,开发如智能检测、智能监理技术和服务的应用。如在工程监理领域,高边坡滑移自动化监测、桥梁自动化监测、隧道内部施工自动化监测、大型混凝土自动化监测、管网平台等都属于智能监理的范围。智能监理能够通过无人机、智能监控设备等技术和设备来完成实施,有效降低人力成本,对服务的品质有很大的提升。国内不少行业企业已开始向智能监理方向发展,积布局相关市场,智能监理是可预见的未来发展趋势。

2.4 政策监管

行业主管部门及管理体制

工程咨询服务涉及工程项目各主要环节,主管部门包括住建部、交通运输部、发改委等,其自治机构主要是中国工程咨询协会等。

相关政策

国务院发布政策、十四五规划、x报告、领导讲话等都有对工程咨询行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为工程咨询行业做了好的发展指引。同时,也多次出台有关工程咨询行业的利好政策。

第三章 行业估值、定价机制和全球龙头企业

3.1 行业综合财务分析和估值方法

图 综合财务分析

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资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

图 行业估值及历史比较

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资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

图 指数PE/PB

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资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

图 指数市场表现

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资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

工程咨询行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV企业价值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、红利折现模型、股权自由现金流折现模型、无杠杆自由现金流折现模型、净资产价值法、经济增加值折现模型、调整现值法、NAV净资产价值估值法、账面价值法、清算价值法、成本重置法、实物期权、LTV/CAC(客户终身价值/客户获得成本)、P/GMV、P/C(customer)、梅特卡夫估值模型、PEV等。

图 估值

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资料来源:资产信息网 千际投行

3.2 行业发展

工程咨询服务行业属于高技术服务业,长期来看,工程咨询服务行业将继续保持稳步发展的态势。随着“互联网+”业务模式的不断渗透,全过程咨询服务等新模式新业态的兴起和推广,将引发工程建设组织管理模式的变革。以下根据pest分析工程咨询行业的发展现状。

政治

国内政治环境总体稳定,创新驱动战略、供给侧结构性改革持续推进,社会主义市场经济体制、更高水平的对外开放等重大政策提升着我国XXX实力和战略威慑力。预计“十四五”期间,国际形势的不确定性会对国际工程咨询的开展产生不利影响;供给侧结构性改革推动传统产业的转型升和新兴产业的发展,会给工程咨询行业带来新的机遇;市场在资源配置中的决定性作用日益显著,工程咨询行业市场化的趋势将更加显著。

经济

(1)全球经济增长疲软,中国经济下行压力大

从国际来看,世界经济增长在低速徘徊,短期内难以发生根本性改变,黑天鹅事件频发,进一步恶化世界经济总体环境。我国经济短期承压、长期向好的趋势不会改变,将着力形成以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局。

(2)固定资产投资增速持续回落,投资政策注重精准度

从国内来看,我国经济在多年高速增长的同时,也存在产业结构不合理、自然环境受到破坏、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,叠加新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦等不利影响因素,我国经济短期面临很多挑战和困难。但得益于我国疫情防控得力,国内复工复产效率高,且经济结构非常完整,经济发展的韧性很大。

社会

工业化进程大地推动了物质丰富和经济发展,同时也带来了能源危机、环境污染、生态破坏等一系列危机。全世界纷纷据弃以“高投入、高消耗、高污染”为特征的传统工业发展模式,我国也积开展节能减排和循环经济,加快生态文明建设。在生活方式方面,垃圾分类和低碳出行更加深入人心:在生产制造方面。清洁能源、绿色建筑、绿色工厂、绿色交通引导行业的发展方向。近年来,《绿色工厂评价通则》等为工程咨询行业落实绿色发展理念提供了可操作的指南。

技术

以大数据、人工智能、5G、云计算、数字孪生、区块链为代表的信息与通信技术(ICT)迅猛发展,正在取得集群式突破,成为创新活跃、交叉密集、渗透广泛的技术,是新一轮科技革命重要的技术领域。随着网络基础设施的普及,新一代ICT技术与实体经济加速融合,推动传统产业转型升,除了跨界融合的主战场智能制造外,智慧城市、智能建筑、智能交通等基础设施也是跨界融合的重点领域。

此外,新一代ICT技术催生了新业态、新模式,推动研发方式开放化、国际化,制造方式智能化、定制化,协同方式模块化、网络化,服务方式延伸化、数字化。据工业和信息化部统计,2019年我国数字经济总量已超过35万亿元,占GDP比重的36.2%,对GDP的贡献率为67.7%。

3.3 驱动因子

经过多年发展,市场份额成指数倍增,2021年全咨市场业务量达1472亿元。我国存在巨大的工程市场需求。近年来我国建筑业总产值持续增长,在2019年突破20万亿大关,未来随着基建投资的发力,有望保持强劲的上升趋势,预计2023年将达到约33万亿。随着XXX宏观发展计划的开展,x投资的工程建设项目将在现有庞大基数的基础上再放大,加之x力推全过程工程咨询项目,潜在需求巨大,将彻底改变现有工程咨询市场的结构模式。

在政策强力驱动下,全过程工程咨询行业项目数量与项目金额的渗透率近三年均迅速提升,分别由0.3%、0.3%达到2.8%、4.8%。

图 国内全过程工程咨询项目渗透率趋势

2022年工程咨询行业研究报告

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

除政策之外,在技术、市场等有利因素加持下,全过程工程咨询市场规模增长将全力提速。假设到2025年全过程工程咨询对整个工程咨询行业的渗透率达到10%,且工程咨询行业整体规模将保持平稳增长,预计全过程工程咨询市场规模将在2025年达到5777亿元,期间年复合增长率为40.8%。全过程工程咨询作为行业未来发展的方向,“十四五”期间将迎来黄斤发展期,行业内企业应抓住机遇大力发展。

图 国内全过程工程咨询行业市场规模(2016-2025)(亿元)

2022年工程咨询行业研究报告

资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

中国建筑商以“中国速度、中国管理”享誉全球,但中国的工程咨询企业在国际上影响力依然较低。为向国际惯例接轨,提升工程咨询企业的综合服务能力和核心竞争力,借鉴国外经验,培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业成为建筑业发展的必然选择。

3.4 行业风险分析和风险管理

表 常见行业风险因子

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资料来源:资产信息网 千际投行

工程咨询单位风险分析

就工程咨询单位来说,其主要分为三类,即综合性工程咨询单位、管理性工程咨询单位、专业性工程咨询单位。无论是哪类咨询单位,其风险来源于工程咨询市场更加开放,行业竞争更加激烈。

近年来,工程咨询市场资格审查放宽,进入壁垒降低,行业内的新进入者威胁加大。以工程造价为例,2020年2月19日,住建部第50号令对《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》进行修改,提出:1)删去”双60%“,即取消“注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%,且其出资额不低于企业认缴出资总额的60%”的要求;2)申请甲资质,一造价工程师人数要求由10人降低为6人,需要专职从事工程造价专业工作的人员由20人降低为12人。此类注册大幅降低了工程咨询企业的进入要求,但随之而来的是企业良莠不齐的现象,这无论对于工程质量安全的风险威胁,还是对于相关建设活动主体的财产损失、责任赔偿风险威胁都大大增加。

工程咨询单位风险管理

从有效防范与应对风险角度出发,投保相应的职业责任保险是较为有效的风险保障手段。近年来,随着XXX在政策上不断收紧各相关建设活动主体的质量安全责任,同时一些新兴建设活动主体不断出现,客观上的职业风险保障需求不断提高,国内工程职业责任保险逐渐进入快速发展阶段。在这样的环境背景下,工程咨询类职业责任保险将为相关建设活动主体与工程质量安全提供有效的保险保障。

3.5 竞争分析

工程咨询行业竞争主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平。工程咨询行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等。

国外:以美欧为代表的西方发达XXX现代工程咨询业

在西方发达XXX,建筑业仍然是经济支柱产业,当前英、美建筑业增加值均占到GDP的5%左右。由于建设项目耗资庞大、周期长且技术复杂,业主十分倚重于通过委托工程咨询,大限度获取投资效益,从而管控建设进度,确保建设成果质量。因此,工程咨询业一直是现代各国国民经济的一个重要行业,在英国和美国的产业分类标准中,工程咨询业均为独立的第二行业。

由于历史悠久、分工细化、需求多样,美国和西欧发达XXX的工程咨询业态呈现出多样化的特点,既有提供全方位或多专业工程设计和管理服务的综合咨询企业,例如总部位于美国洛杉矶的跨国集团AECOM、位于荷兰阿姆斯特丹的跨国集团AR⁃CADIS;也有独立的建筑师事务所、工程设计事务所、工料测量师行、施工监理公司、项目管理公司等。但无论综合咨询企业总体承担项目咨询或专业咨询事务所分别承担,英美工程建设项目咨询业务始终沿袭着一个传统,即所有专业服务并非独立开展,而是围绕一个共同目标,统筹策划,各司其职而又高度协同。

图 2022年美股工程咨询企业top10

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资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

国内:工程咨询行业根基较浅,机遇与挑战并存

我国工程咨询也起步较晚,总体来说,国内工程咨询行业有着本土化、低劳务成本、投资和法治环境完善的优势,但也存在能力不足和外部行业和国际竞争者进入的威胁。

图 国内工程咨询服务SWOT分析

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资料来源:资产信息网 千际投行 MBA智库

国内外工程咨询业对比

根据以上对国内外工程咨询业的分析,可以从中看出由于我国工程咨询起步较晚,与国际同行相比还存在着较大不足,具体体现在以下方面:

(1)国内工程咨询行业市场较小且市场秩序较混乱

ENR的数据表明,我国国际工程咨询业在国际市场上的占有率很低,我国承包商国外营业总额不及全球前几位的一个公司的一年国外营业总额,且行业分布窄,融资能力差。同时,国内众多企业目前仍然缺乏咨询意识,x部门呈半封闭性,也就是说,国内市场的咨询需求也并不乐观。

同时,由于我国工程咨询业发展时间较短,体制及行政束缚较多,从业人员素质较低等原因,与国际同行业相比实力差距非常明显,工程咨询市场发育仍有待完善。

(2)国内工程咨询行业能力不足

就咨询机构本身而言,普遍业务能力低,无法提供适应市场需求变化的服务,客户和新业务来源不稳定,主要依靠初服务,使得咨询需求受到了抑制。

(3)我国工程咨询行业缺乏规范化、标准化,系统化

与传统的服务业类似,工程咨询的市场进入和退出难度不大,硬件投入和专用性资金要求低,但是,工程咨询高智能服务,要求执业人员素质具有一定的专业技术,知识结构,策划能力和实践经验。

3.6 中国企业重要参与者

图 工程咨询行业成分股企前10名

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资料来源:资产信息网 千际投行 iFinD

苏交科集团股份有限公司【300284.SZ】

是基础设施领域综合解决方案提供商,始终致力于“为客户价值持续创新”。集团业务涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、建筑、电力等行业,提供包括投融资、项目投资分析、规划咨询、勘察设计、施工监理、工程检测、项目管理、运营养护、新材料研发的全产业链服务。获得“具国际拓展力工程设计企业”第6位。

甘肃工程咨询集团股份有限公司【000779】

由甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司等8户公司整合重组而成,子公司均为工程咨询领域的科技服务类企业。

华东建筑集团股份有限公司【600629】

是一家以先瞻科技为依托的高新技术上市企业,集团定位为以工程设计咨询为核心,为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。

3.7 全球重要竞争者

AECOM【NYSE:ACM】

透过旗下城脉(Citymark)、EDAW、 安社(ENSR)和茂盛(Maunsell)的携手努力,致力于为这块飞速发展的大陆提供土地规划设计、基础设施建设等领域的全面解决方案。AECOM中国区各分公司介绍城脉是建筑设计的业界翘楚,在中国的业务涉及多个领域。

Jacobs Engineering【NYSE:JEC】

Jacobs Engineering Group Inc.是一家美国国际技术专业服务公司,于1947年由Joseph Jacobs博士创建,为全球范围内的广泛客户(包括公司,组织和x机构)提供技术,专业和建筑服务,以及科学和专业咨询。为工商企业及x机关提供专业工程技术和建设服务,所提供的服务项目为工程的设计、建构、室内设计、规划和环保服务,以及程序和系统的咨询服务,包括系统检测、分析和咨询、通讯技术、系统工程和整合作业。

美国福陆公司【NYSE:FLR】

始创于1912年, 是世界的主要从事咨询、工程、建筑等其他多种服务的公有公司之一。福陆公司在六大洲25个XXX拥有50,000名雇员,为不同的客户在国际商务中提供个性化服务。它是世界的建筑工程、维修公司之一,同时也经营其他多种相关业务,在全球范围内为各个领域的客户服务。在ENR杂志工程咨询设计商的评选中,福陆公司始终居于全球“150个顶设计公司”及“400个顶承包商”中的前三名之列。同时, 福陆公司的安全记录使它成为世界上安全的承包商之一。

第四章 未来展望

未来工程咨询行业仍然具有较大发展潜力:

  • 未来随着我国城镇化的推进,宏观经济和固定资产投资仍将保持快速增长;
  • 经济结构调整,产业结构优化升,资源节约型、环境友好型社会的推动也给工程咨询行业带来新的市场空间和发展机遇;
  • 未来我国工程咨询行业的收费标准与发达XXX相比,仍有一定的提升空间。

具体来说,在咨询服务类型上可以进行横向拓展,早期通过联合体积累业绩和经验,逐渐拓宽经营资质,横向深化发展企业业务线。考虑到监理企业及其他工程咨询类企业的现状,直接将某一类咨询企业,转型为全过程工程咨询企业的现实难度较大,可考虑在实施全过程工程咨询前期以联合体的形式打开市场积累业绩和经验。

在积累一定的工程业绩和经验后,通过企业并购、重组、合作、参股来延伸产业链,补齐资质、资格短板,拓展规划、设计、评估咨询等经营资质,使其向宽深化发展,覆盖建设全过程,从项目的前期论证到项目实施管理直至后期评估等一整套系统咨询业务范围,实现项目全寿命周期的投资控制、进度控制、质量控制这三大目标的统筹管理,真正成为工程领域系统服务的主体。

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