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第一章 行业概况

智能测控装备制造是智能制造装备行业的子行业,根据《战略性新兴产业分类2018》,智能测控装备制造行业又有以下的细分行业:

 

智能测控装备制造行业是一个横跨传统行业的新兴行业,是国家战略性新兴产业。其主要产业包括数控机床、金属切割和焊接设备、仪器仪表、工控自动化,智能测控装备制造业串联几个传统行业,技术上运用互联网、软件工程技术、自动化控制等新兴技术。相比于传统产业,其产品呈现“自动化”“智能化”特征,具有感知、分析、推理、决策和控制功能的智能测控装备。测控技术与仪器行业调研报告怎么写:附行业发展趋势分析报告模板

智能测控装备还有另一个特点:它是我国进行制造业产业转型升的“基石”,制造业企业在生产时都会对机床、仪表等测控装备产生需求,随着制造业的转型升,其对于测控装备的需求也将面临升。所以,智能测控装备能否满足制造业企业转型升的需要,将是制造业转型升的关键一环。

智能测控装备制造是智能制造装备行业的子行业,其发展得益于智能装备制造行业的发展。

目前,相比较于发达国家,我国的制造业存在以下三个明显的问题。

(1)自主创新不足。我国虽然是制造业大国,但缺少完全自主知识产权的技术产品,制造业的核心技术始终依赖进口,对外依赖性强;我国的科研能力不足,特别是原创技术和基础科学的研究。

(2)产业结构待改善。我国目前的产能分布不均匀,中低端产业产能过剩但高端产业的产能保障不足以满足制造业产业升的需要,很多装备制造业企业集中在中低端市场,同质化竞争严重,但先进装备及核心部件、高性能材料以及高技术制造工艺等高端市场的产能分布过少。

(3)能源消耗较大。由于长期的粗放式发展,我国的制造业普遍存在能源消耗大的问题。这不仅仅会导致能源的浪费,也会导致成本的增加和环保问题。

近几年,国家高度重视智能装备制造行业,注重制造业的产业转型升,并出台了一系列鼓励政策。《中国制造2025》提出,坚持”创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持”市场主导、x引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过”三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。智能测控制造行业也迎来的新的发展。

第二章 商业模式和技术发展

2.1 产业链价值链

 

智能测控装备制造的产业链,从原材料开始,经过研发、技术设计、生产、销售等过程,x终流入制造业企业,整条产业链的核心在“技术”。

原材料端,高端的设备往往需要更加高端的原材料做支撑;研发设计和生产阶段需要大量的科研实力作保障;销售端则需要能够良好地匹配供给和需求。

目前我国的智能测控装备主要分布在发达地区,如珠三角、长三角、环渤海等产业聚集区,这些地区经济发达、制造业转型升趋势明显,需求较多。此外对于中西部的产业聚集区来讲,则是落后于东部地区,尚处于自动化阶段,依托高校及科研院所优势。

2.2 商业模式

 

客户价值:智能测控装备制造行业的主产品是用于生产的机床、仪表等工具或工控自动化体系,客户主要为高端制造业和要进行产业转型升的制造业企业。智能测控装备制造行业的产品单个价值大、需求稳定,客户采购频率低但粘性高。

盈利方式:盈利方式较简单,获取技术,生产产品、销售盈利。

企业资源和能力:对企业的技术储备和生产质量要求很高。我国中低端测控装备存在的很大一部分问题在于质量不好,经常出现故障等。企业需要自行研发或对接高校、研究所等科研单位,并且具备技术转生产的能力且有能力生产出高精度、高质量的产品。

2.2 技术发展

智能测控装备制造行业所运用到的技术复杂,在研发阶段会涉及到其他领域的技术以及基础科学,在生产阶段又对精密性等方面有较高的及技术要求。

 

2.3 政策监管

2.3.1 行业主管部门

国家发改委、工信部、科技部等是行业主管部门。

国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门;

工信部主要负责拟定实施行业规划、产业政策和标准,推动重大技术装备发展和自主创新等;

科技部主要负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规;研究科技促进经济社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;推动国家科技创新体系建设,提高国家科技创新能力等工作。

2.3.2 自律性组织

为中国自动化学会、中国软件行业协会、中国焊接协会等,这些相关行业自律性组织主要负责在行业和会员单位内组织贯彻国家产业政策、加强行业技术交流、进行市场研究等工作,在x部门和企业间起桥梁和纽带作用。

2.3.3 政策

▷ 2006年2月13日《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

▷ 2009年5月12日《装备制造业调整和振兴规划实施细则》

▷ 2010年10月10日《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国务院将高端装备制造业列为重点培育和发展的战略新兴产业之一。

▷ 2011年3月14日《国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规划纲要》将“推动制造装备由生产型制造向服务性制造转变,推进产品数控化、生产绿色化和企业信息化,发展战略性新兴产业及基础设施等重点领域所需装备”作为制造业发展重点方向。

▷ 2011年7月18日《国家“十二五”科学和技术发展规划》建设产业技术培训体系,推动技术集成验证与示范应用工作,制定技术与安全标准,培育一批高技术创新企业,实现制造系统智能运行,改造提升装备制造业。

▷ 2011年12月30日《工业转型升规划》国务院在重大智能制造装备方面,加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人,以及安防、深海作业、救援、医疗等专用机器人。

▷ 2012年3月27日《智能制造科技发展“十二五”专项规划》

▷ 2012年5月7日《高端装备制造业“十二五”发展规划》大力推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件的开发和产业化,开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线。

▷ 2012年7月9日《国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业国务院重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备,突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置业发展规划的通知》及其伺服、执行、传动零部件等核心关键技术,提高成套系统集成能力,推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化;提出了智能制造装备产业发展路线图并将智能制造装备工程列为二十项重大工程之一。

▷ 2015年5月8日《中国制造2025》紧密围绕重点制造领域关键环节,开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业,紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能化控制、供应链优化,建设重点领域智能工厂和数字化车间。

▷ 2016年4月11日《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》,全面启动传统制造业智能化改造,开展离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务5种智能制造新模式的试点示范。

▷ 2016年9月28日《智能制造发展规划(2016-2020)》工信部创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。

第三章 行业估值、定价机制和全球龙头企业

3.1 行业综合财务分析和估值方法

由于智能测控装备制造行业横跨多个传统行业,我们对其主要主要产业的行业进行分析。

(1)电气设备—电气自动化设备—计量仪表:研发、生产和销售计量仪器仪表产品的行业。计量仪器仪表原指专门用来测量水、气、电、油的压力、流量、温度的精密设备。

(2)电气设备—电气自动化设备—工控自动化:研发、生产和销售工控自动化产品的行业。工控指的是工业自动化控制,主要利用电子电气、机械、软件组合实现。即是工业控制,或者是工厂自动化控制。主要是指使用计算机技术,微电子技术,电气手段,使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性。

 

(3)机械设备—通用设备—机床工具:生产和销售机床工具的行业。机床是指制造机器的机器,亦称工作母机或工具机,习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。

现代机械制造中加工机械零件的方法很多:除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行x终加工。

 

智能测控装备制造行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。

智能测控装备制造是智能制造行业的一个子行业,我们选取一只指数:930850.CSI 智能制造

 

龙头股的数据对于行业估值也是十分重要的,这里我们选取了指数中表现x好的三家公司:东软集团(600718.SH)、帝尔激光(300776.SZ)、金现代(300830.SZ),对它们的PE/PB/PS/PCF进行分析。

 

 

3.2 发展和价格驱动机制

3.2.1 发展现状

对于智能测控装备制造行业来讲,目前的供给是无法满足需求的,市场广阔,急需发展。

我们通过以下的数据进行分析:

(1)机床行业

 

对比前两幅图和第三幅图我们可以发现,国内的机床产量在近几年有明显的的下降,同时机床的进口金额近几年有明显的的上升。这说明随着国内制造业的转型升,制造业企业对于机床的需求有明显的升。国内很多中低端机床销售受阻,需求不足。

目前我国的数控机床已经可以实现国产化,但在技术的先进性和可靠性、性价比、售后服务等方面和国外还是有所差距的。国内数控机床存在“精度和稳定性差”、“故障多发”的问题,且智能程度也难以满足很多制造业企业进行转型升的需要。

国内机床产量走低、进口机床金额上升的机床制造业现状警示我们:目前制造业企业对于低端的需求越来越少,转向高端需求。但我国的机床生产不足以有效满足我国对于高端机床的需求,目前的制造业转型升在机床方面仍然是依赖外国进口的,因此智能化测控装备的发展势在必行。

(2)仪表行业

仪表行业的现状也不容乐观,和机床行业一样呈现出中低端需求向高端需求转化的趋势,并且对我国目前从事中低端仪表制造的企业造成了打击。

以上两幅图我们可以发现,仪器仪表制造业的营业收入有下降的趋势,同时疫情时期其存货比例明显上升,疫情得到稳定后其存货比例仍然维持在较高水平,说明目前仪器仪表行业存在滞销的问题,需求不足。

3.2.2 驱动因素

测控装备是制造业的基础,随着各种因素不断推动制造业的转型升,智能测控装备制造行业的发展也势在必行。

(1)世界制造强国的技术优势压力&贸易战的压力

我国的测控装备制造行业始终处于中低端水平,高端技术主要依赖进口。美国的创新能力很强,其在高端技术方面的实力强于我国。美国打响贸易战,进行税制改革,下调企业税,吸引本国企业回流美国,重振制造业。同时,贸易战开始以来,信息技术行业已经有了明显的技术封锁倾向,在未来随着疫情下全球关系进一步紧张,制造业的技术封锁很可能会进一步加重。因此,我国必须进行制造业的转型升,必须发展起属于自己的高端制造业。目前从国家的方针政策来讲也有大力发展智能制造的倾向,外在的压力既是风险也是机遇。

(2)人口红利消失&全球范围内产业转移的压力

以往,我国作为人口大国,巨大的人口红利和宽松的环保监管政策吸引着很多发达国家来我国建立代工厂进行低端制造业的生产。但随着我国人口红利的逐步消失以及环保和监管方面的要求提高,发达国家选择将低端制造业向其他发展中国家转移。同时,人口红利的消失也让很多国内企业不得不走上自动化转型的道路。

目前,很多中低端制造业企业面临着转型的压力。而智能测控装备的制造则是相关企业要完成转型的必须条件,这将为智能测控装备制造行业创造大量的市场,促进其行业的发展。

(3)新型贸易保护主义——技术壁垒

在新型贸易保护主义的影响下,很多国家铸造起技术壁垒。将低端产业进行出口,对于高端产业和技术进行保护,使得进口国不仅无法通过进口获得高端技术,而且花费了大量的产能进行中低端产业的代工生产,x终大部分的利润都归拥有高端技术的出口国所有。

这种情况下,我国进行制造业的转型升迫在眉睫,对于智能制造和智能测控装备制造的需求也更加迫切。

3.3 竞争分析 波特五力模型

3.3.1 行业内现有竞争

测控装备制造是个传统行业,但智能测控装备的制造却是个新兴行业。目前行业内现有竞争不大,主要原因有三:

① 目前大部分测控装备制造商都处于中低端,转型升需要时间和投资,目前行业内的竞争者并不多;

② 行业需求旺盛,制造业的转型升让作为制造业升“必需品”的智能机床、智能仪表等产品的需求大量增加,同时随着贸易战与关税的增加,国外进口的成本将增加,大量国内企业将需要国产的智能测控装备;

③ 国家政策的大力支持,智能测控装备制造是我国的战略性产业,也是目前扶持推进的重点,大量的优惠政策必将带来更广阔的市场与更大的利润空间。综上所述,行业内现有竞争并不强烈。

3.3.2 潜在进入者

智能测控装备制造行业门槛高,但潜在进入者的进入意愿强烈。智能测控装备主要生产高端机床、智能仪表、工控自动化等产品,对于技术、研发、和资金保障的要求都较高,行业门槛高。但由于目前市场上中低端的测控装备的企业数量较多,发展时间较长,在目前面临挑战时其保持原有行业进行转型升的意愿可能较为强烈,同时又良好的政策方针和鼓励机制,因此潜在进入者进入意愿较强。

3.3.3 替代品

智能测控装备制造行业的替代品威胁较弱,原因有二:

① 智能测控装备是制造业转型升的“基石”和“必需品”,其功能很难被其他产品所替代;

② 国内的智能测控装备制造行业的替代品还有进口的智能测控装备,但随着国际关系的恶化和技术壁垒的加强,进口的成本将提高。

3.3.4 供应商的议价能力

由于目前市场上对于高端智能测控装备的供需情况是供小于需的,需求很多但生产尚无法有效满足,供应商议价能力较强。但其议价能力也会受到国家方针政策的调控和限制,为保障市场良性运转不会允许过高的价格。

3.3.5 购买者的议价能力

由于目前市场上供需不平衡的现状,购买者议价能力是较弱的,但进行转型升的制造业企业也会受到国家方针的一定保护和扶持。

3.4 中国企业

 

(1)光弘科技 [300735.SZ]

 

惠州光弘科技股份有限公司的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装,并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)。公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑);网络通讯类(网络路由器、基站定位终端);物联网、汽车电子类(OBD、行车记录仪)等电子产品。公司是国内领先的EMS企业,荣获“中国质量诚信企业”、中国质量认证中心“A类企业”等荣誉。

(2) 麦格米特 [002851.SZ]

 

深圳麦格米特电气股份有限公司主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类,并不断在电气自动化领域逐步外延产品和技术范围,目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。其中,工业电源主要细分产品包括医疗设备电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等;智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等;工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊机、工业微波设备等;新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块(PEU)、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能采油设备等消费和工业的众多行业,并不断向新领域渗透和拓展。

(3)汇川技术 [300124.SZ]

 

深圳市汇川技术股份有限公司主营业务是工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司的主要产品包括:

① 服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案;

② 服务于新能源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等;

③ 服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等;

④ 服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息化管理平台等。

3.5 美股重要竞争者

 

(1)Velodyne Lidar [VLDR.O]

 

Velodyne Lidar, Inc.于2018年6月26日在特拉华州注册成立。是激光雷达技术的全球领导者,可为自治系统提供实时3D视觉,从而允许机器看到周围环境,从而实现自主革命。其基于激光雷达的智能视觉解决方案在汽车行业广为人知,但也部署在许多非汽车应用中,例如x后一英里交付,自动驾驶机器人,无人飞行器(UAV),先进的安全系统和智慧城市计划。

(2)Geospace技术 [GEOS.O]

 

Geospace Technologies Corporation于2015年4月16日重新注册为德克萨斯州公司。该公司x初于1994年9月27日在特拉华州注册成立。公司主要设计制造地震仪器设备。这些地震产品销往石油和天然气行业,用于定位、描述和监测生烃储层。该公司还将其地震产品销售给其他行业,用于振动监测、边界和周边安全以及各种岩土工程应用。公司设计和制造其他非地震性质的产品,包括水表产品、成像设备、海上电缆,并提供合同制造服务。

(3)卡特彼勒[CAT.N]

 

卡特彼勒有限公司x初是1925年在加州成立的Caterpillar Tractor Co.,于1986年在特拉华州更名卡特彼勒有限公司。 该公司2019年的销售额和收入为538亿美元,是建筑和采矿设备,柴油和天然气发动机,工业用燃气轮机和柴电机车的全球领先制造商。该公司主要通过建筑,工业,资源工业和能源与运输这三个主要部门开展业务,并通过其金融产品部门提供融资和相关服务。该公司还是美国领先的出口商 通过独立经销商的全球网络和某些产品的直接销售,公司与世界各地的客户建立了长期的合作关系。

第四章 未来展望

4.1 技术研发

我国智能制造装备产业技术创新能力薄弱,新型传感、先进控制等核心技术受制于人,在新技术和新产品的研发上,多数仍跟国外先进企业的技术发展,技术上仍存一定的差距。

未来随着制造业的转型升,我国对于国产智能测控装备的需求也将升。需鼓励高校、科研单位和企业自主研发,同时注重将研发结果转化为生产实际。

4.2 发展龙头企业

与发达国家相比,我国的智能测控设备制造行业呈现企业规模小,竞争力弱的劣势。智能制造装备产业在我国起步晚,国内优势企业数量少,产业组织结构小,竞争力弱,缺乏具有国际竞争力的骨干企业,仅少数企业发展到一定的实力。

合理数量和体量的龙头企业有利于整体产业的布局,龙头企业在技术研发方面往往有更加强大的技术储备和资金支持,既可以成为整个行业的先锋,又对其他企业发挥示范效应、形成差异化竞争。

4.3 产业集群化

我国的智能测控装备制造行业起步晚,产业基础薄弱,产业集群化程度弱。智能制造装备产业基础薄弱,行业内的配套企业整体实力较弱。一些优势企业在系统的整体技术与集成能力上有所突破,但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持,仍受制于国外企业。

 

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