光芯片行业分析报告怎么写:附行业概况及发展趋势分析

1、光芯片行业概述、分类及特点

光芯片是实现光转电、电转光分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心。光电子器件(国内简称光芯片)是全球半导体行业的一个重要细分赛道,随着光电半导体产业的蓬勃发展,光芯片作为产业链上游核心元器件,目前已经广泛应用于通信、工业、消费等众多领域。

根据观研报告网发布的《中国光芯片市场运营现状调研与发展战略研究报告(2023-2030年)》显示,光芯片的分类主要按照光器件的分类分为光有源器件芯片和光无源器件芯片。有源光芯片按应用情况分为激光器光芯片和探测器光芯片,主要包括FP、DFB、EML、VCSEL、PIN以及APD芯片;无源光芯片主要包括PLC和AWG芯片。

 

资料来源:中国光芯片市场运营现状调研与发展战略研究报告(2023-2030年)

光芯片行业产业链具有以下特征:1)外延设计与制造是核心环节;2)工艺流程复杂,Know-How经验积累的先发优势明显;3)厂商以IDM模式为主;4)下游大客户为主,可靠性与交付能力是重要竞争力;5)产业参与者众多,中低端领域竞争激烈。

从行业地位来看,作为实现光电信号转换的基础元件,光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率。光芯片位于光通信产业链的顶端,是整个光通讯产业链条中技术x复杂、价值x高的环节。

2、电信、数据中心和消费电子市场共同推动光芯片市场空间不断拓展

近年来,全球流量快速增长、各场景对带宽的需求不断提升,行业主要三大市场:电信市场、数据中心市场和消费电子市场共同推动了光芯片市场空间的不断拓展。数据显示,2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元,过去7年的CAGR达到14.93%。未来几年5G设备升和相关应用落地将会持续进行,同时大量数据中心设备更新和新数据中心落地也会持续推动光芯片市场规模的增长,预计2026年我国光芯片市场规模有望扩大至29.97亿美元。

 

资料来源:中国光芯片市场运营现状调研与发展战略研究报告(2023-2030年)

电信市场来看,主要应用于传输网、接入网以及无线基站,市场份额占比约 60%左右,随着电信运营商对于信息基础建设的迭代更新持续投入,下游厂商的资本支出将长期驱动着光芯片向更高速率技术节点突破。此外,全球正在加快 5G 建设进程,5G 建设和商用化的开启,将拉动市场对光芯片的需求,相关光芯片厂商有望迎接 5G 时代的高增长机遇。

数据中心市场来看,主要应用于数据中心内部互联、连接数据中心间的 DCI 网络,市场份额占比约 30%左右。随着移动互联网和云计算的发展,数据流量快速增长,数据处理复杂度不断提升,进而推动数据中心持续性建设。在此背景下,光芯片作为实现数据中心内部互联及数据中心相互连接的核心器件,其在数据中心领域的应用需求不断攀升。与此同时,随着传统网络架构升至叶脊网络架构,单体机柜所需光芯片数量成倍增加且芯片用量结构将向高速率芯片快速转移。

消费电子市场来看,主要包括手机3D感应系统(内含VCSEL芯片),市场份额占比约 10%左右。在后摩尔时代,材料成本低廉、具备无源器件的易实现性、低功耗、高集成度、与 CMOS 工艺相契合等特点的光芯片前景广阔。

 

资料来源:中国光芯片市场运营现状调研与发展战略研究报告(2023-2030年)

分析师观点:从光芯片的需求市场来看,近年来其用途越来越显示出三大特点:1)日益成为高精度导弹等武器装备不可或缺的器件;2)被广泛用于航空航天、星际飞行、医疗卫生、交通运输乃至计算机、机器人、汽车电子设备等各行各业的产业链,被认为是取代钢铁的“产业之粮”;3)芯片的应用又非常贴近人们的生活,被广泛用于手机、电视机、取款机等人们家中或身边用品,因此着手其关键工艺技术、核心产品的研发与国产化不仅必要,而且必须。

3、CPO+硅光+相干强力拉动光芯片市场需求,激光雷达领域需求广阔

光芯片行业已在传感、存储、显示、激光雷达等方面开展应用,部分产品正处于初步商业化阶段,随着ChatGPT、AR/VR等催生高算力需求,在算力的成倍甚至是指数增长下,硅光、相干及光电共封装技术(CPO)等具备高成本效益、高能效、低能耗的新技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。虽然目前市场已经认识到了硅光、相干和CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。当前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备,已部分应用于超算等市场,未来FANG等大厂加速切换至AI投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。

此外,传统电芯片性能的进一步提升面临摩尔定律逼近物理限的问题,算力供需矛盾日渐突显。光芯片以光为信息载体,是与电芯片平行发展的器件集成体系。光芯片通过对光的处理和测量实现信息感知、传输、存储、计算、显示等功能,因其具有速度快、稳定性高、工艺精度要求低和可多维度复用等优势,有望打破电芯片的发展禁锢,为芯片发展带来新的契机。尤其是在车载激光雷达领域潜力较大,随着智能驾驶技术成熟、激光雷达成本下降,激光雷达装车量有望大幅提升,光芯片远期需求星辰大海。

光芯片与传统芯片的区别

领域 光芯片 传统芯片
所属行业 主要应用于通信行业,是通信设备系统里不可或缺的一部分 硅芯片,属于半导体行业,比如CPU、存储、闪存等
计算的介质 使用光波来作为信息传输和数据运算的载体,因此不需要高精度的光刻机 高端的电子芯片需要使用高精度EUV光刻机,在硅晶圆上刻出芯片线路,还要集成上百亿的晶体管
计算速度 光子芯片的计算速度约3200TFlops,大概是电子芯片的三个数量,约1000倍 单个电子芯片的计算速度大约是7.8TFlops
功耗 仅为电子芯片的百分之一,单位光子芯片的耗电量只有4W乃至是微瓦MAC核算 单位电子芯片和耗电量大概300W

资料来源:中国光芯片市场运营现状调研与发展战略研究报告(2023-2030年)

4、光芯片行业壁垒高,中小企业较难在高端光电芯片的研发上有所作为

光芯片行业是集技术、资本、人才为一体的高科技行业,是高端制造业中x有科技含量和制造工艺x为复杂的行业。从生产流程看,光芯片产业链环节众多,工艺流程较为复杂,主要包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造四个环节。其中,核心壁垒x高的环节为磊晶生长。磊晶生成的外延片质量(Wafer)是决定光芯片性能的关键因素,其涉及的关键技术和设备研发壁垒高,具有很强的垄断性,在短时间内无法突破。

此外,在人才储备、研发设备投入、采购和生产加工等环节需要承担巨大的资金压力。同时,研发和生产周期也都较长,在工艺和流程均成熟的情况下,整体需要1-2年的时间,而进入量产阶段后还需要工艺经验的积累来解决散热、封装和稳定性等多重技术难题,从而有效提升良品率,整体的回报时间被拉长,高端芯片更是如此。这意味着中小企业很难在高端光电芯片的研发上有所作为,而即便是大型企业,在研发的过程中没有获得足够多的用户反馈,及时纠错,在商用过程中多少也有些力不从心。

分析师观点:光芯片的技术壁垒还体现在,其产品遵循特色工艺,相比逻辑工艺(以线宽为基准),特色工艺对竞争能力的考验更加综合(工艺+产品+服务+平台缺一不可)。

5、政策支持下,中高端光芯片国产替代加速

我国光芯片产业起步较晚,落后国外很多,国内相关企业仅在2.5G和10G光芯片领域实现核心技术的掌握,根据ICC的数据,2.5G及以下速率光芯片国产化率超过90%;10G光芯片国产化率约60%,然而部分性能要求较高、难度较大 10G光芯片仍需进口。目前,高速光芯片核心技术主要掌握在起步早,具备全产业链覆盖先发优势的美日厂商手中。2018年1月,工信部颁布《光器件产业发展路线图》,将光芯片国产化上升为XXX战略。近年来,XXX也陆续密集出台了一系列相关发展政策与产业规划,包括加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金支持、迅速提高核心器件国产化率以及培育具有国际竞争力大企业等,推动了光芯片行业市场需求的增长。此外,中美贸易摩擦与中兴禁售事件也促使中国加大力度扶持高速光芯片,国产化进程有望进一步提速。

 

资料来源:中国光芯片市场运营现状调研与发展战略研究报告(2023-2030年)

我国光芯片行业重点政策汇总

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2022-01-21 工业和信息化部、科学技术部、生态环境部 关于印发环保装备制造业高质量发展行动计划(2022-2025年)的通知 推动环境监测仪器仪表专用光学气体传感器、电子芯片、色谱检测单元等产品研发。
2022-01-12 国务院 关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知 实施产业链强链补链行动,加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新,提升产业链关键环节竞争力,完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
2022-01-07 XXX知识产权局 关于印发知识产权公共服务“十四五”规划的通知 进一步提升专利、商标、集成电路布图设计“一号对外”服务能力,不断提高咨询服务水平。聚焦创新创业主体需求,持续扩大知识产权领域适用告知承诺制业务范围。
2021-11-05 工业和信息化部 关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见 加快发展战略性新兴产业,提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平,推动提高产业集中度,加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。
2021-11-01 工业和信息化部 “十四五”信息通信行业发展规划 指明信息基础设施建设的目标,在规划目标落地的过程中,光芯片需求量也将不断增长。
2021-10-28 国务院 关于印发“十四五”XXX知识产权保护和运用规划的通知 健全高质量创造支持政策,加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。
2021-07-04 工业和信息化部 新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年) 计划用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。
2021-03-29 财政部、海关总署、税务总局 关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知 进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性(含研发用)原材料、消耗品,净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备(包括进口设备和国产设备)零配件。
2021-03-25 工业和信息化部 关于印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》的通知 鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业持续提升产业基础高化、产业链现代化水平,巩固已有产业优势。着力提升核心芯片、网络设备、模块、器件等的研发制造水平,推进实现我国通信产业链自立自强,培育壮大产业生态。
2021-01-29 工业和信息化部 基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年) 在光通信器件方面提出,重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片。
2020-08-04 国务院 关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知 聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发,不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。
2019-11-19 工业和信息化部 5G+工业互联网512 工程推进方案 明确了工业互联网作为未来5G技术落地的重要应用场景之一,在5G通信产业和应用场景爆发的初期更要做好夯实基础、探索路径和完善环境三大工作,进一步推进5G+工业互联网融合创新发展。

资料来源:中国光芯片市场运营现状调研与发展战略研究报告(2023-2030年)

6、低速率光芯片市场接近饱和,高速率光芯片前景广阔

目前国内低速率光芯片市场呈现高度竞争的格局,已有30多家企业实现了10G及以下光芯片的销售,市场价格战激烈,头部厂商有明显规模优势和优质客户资源优势,低速率芯片市场趋近饱和。在这样的市场环境下,低速芯片价格每年下降15%-20%的趋势,导致企业利润空间逐渐收缩,因此中小企业或初创企业难以存活。

而高速率光芯片市场来看,对外依存度较高。25G及以上速率属于高速率光芯片,目前由欧美日领先企业占主导,Oclaro、Avago、NeoPhotonics等具备50G EML芯片能力,DFB和VCSEL激光器芯片大规模商用的x高速率已达到50G,Finisar、AAOI、Oclaro具备50G PAM4 DML芯片的能力。国内与海外产业领先水平存在一定差距。考虑到当前光芯片主要应用场景包括光纤接入、4G/5G 移动通信网络、数据中心等,都处于速率升、代际更迭的关键窗口期,在对高速传输需求不断提升背景下,未来25G以上速率光模块所使用的光芯片占比将逐渐扩大,到2025年,整体市场空间将达43.40亿美元,年均复合增长率将达到21.40%。

 

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