油烟机行业调研报告怎么写:附市场现状及行业发展趋势

一、定义及分类

油烟机(smokeexhaust/Rangehood),系家庭厨房为吸净烹调时所产生的油烟之类用电器,不仅能很好完成功能性的作用外,应具备融合现代厨房格局的装饰概念。油烟机行业调研报告怎么写:附市场现状及行业发展趋势

油烟机以状况可以分欧式和中式两大类。欧式烟机主要以壁挂式为主,还有部分中岛式高端产品;中式烟机主要以壁挂式为主,有深罩式和浅罩式。就电机及风轮的数量可分:双机及单机(即双筒和单筒)。从积停沥油方式可分为双油路、三油路(气室沥淅油,防护罩沥淅油及风运沥淅油)。从集烟室结构分有单层(三油路)、双层内旦式(双油路),多层集网(多油路)等。从功能结构上可分为多媒体烟机,嵌入式烟机,壁吸式、侧吸式烟机,实木型烟机等。

油烟机的分类

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

资料来源:智研咨询整理

二、油烟机行业销售现状

随着中国经济发展,城镇化率提升,油烟机需求增长,行业迎来快速发展。2017年中国油烟机零售额为2839万台,随后油烟机零售量逐年下降,截止2021年底,中国油烟机零售量为2150万台,同比下降5.8%;预计2022年中国油烟机零售量2000万台,降幅为7%;2023年中国油烟机零售量1905万台,降幅为4.8%。

2015-2023年中国油烟机零售量及增长走势

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

资料来源:AVC、智研咨询整理

近几年,当前房地产行业迈入存量市场发展阶段,厨房电器市场遭遇产业结构调整等因素阻碍了市场规模的进一步扩大,尤其在2020年疫情的影响下,中国油烟机零售额下降至319亿元,降幅为9.4%;2021年随着国内疫情得到有效防控,2021年中国经济持续稳定恢复,中国油烟机零售额出现回升,达到333亿元,同比增长4.4%;预计2022年、2023年中国油烟机零售额出现小幅下降,油烟机零售额分别为320亿元、318亿元。虽然油烟机已经进入稳定发展期,作为城镇生活的必需品,随着城镇化率和每百户保有量提升,油烟机市场规模仍有提升空间。

2015-2023年中国油烟机零售额及增长走势

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

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2、油烟机线上市场

对比白电,吸油烟机行业集中度偏低。2021年,中国市场厨房电器主要品类吸油烟机线上市场近吸式油烟机线上零售额为69.1亿元,占55.90%;T型油烟机线上零售额为37.5亿元,占30.40%;塔型油烟机线上零售额为1.3亿元,占1.00%;中式油烟机线上零售额为3.5亿元,占2.80%;跨界油烟机线上零售额为5.7亿元,占4.60%;超薄低吸油烟机线上零售额为1.2亿元,占1.00%;顶侧双吸油烟机线上零售额为4.3亿元,占3.50%;潜吸式油烟机线上零售额为1亿元,占0.80%。

2021年中国油烟机线上零售额结构

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

资料来源:AVC、智研咨询整理

从中国油烟机线上市场销售均价来看,2021年中国油烟机线上市场整体市场均价为1550元/台,较2020年增长156元/台;近吸式油烟机均价为1508元/台,较2020年增长118元/台;T型油烟机均价为1870元/台,较2020年增长170元/台;塔型油烟机均价为3958元/台,较2020年增长606元/台;中式油烟机均价为452元/台,较2020年增长17元/台;顶侧双吸油烟机均价为1595元/台,较2020年增长368元/台;潜吸式油烟机均价为2449元/台,较2020年增长590元/台;弧形油烟机均价为620元/台,较2020年增长118元/台;跨界油烟机均价为2366元/台,较2020年减少18元/台;超薄低吸油烟机均价为4234元/台,较2020年减少59元/台。

2019-2021年中国油烟机线上市场分款式均价走势(单位:元/台)

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

资料来源:AVC、智研咨询整理

3、油烟机线下市场

从中国油烟机线下市场零售结构来看,2021年中国近吸式油烟机零售额为26.6亿元,占47.5%的市场份额;T型油烟机零售额为16.8亿元,占29.9%的市场份额;塔型油烟机零售额为2.9亿元,占5.1%的市场份额;中式油烟机零售额为0.5亿元,占1.0%的市场份额;跨界油烟机零售额为5亿元,占8.9%的市场份额;超薄低吸油烟机零售额为0.2亿元,占0.3%的市场份额;顶侧双吸油烟机零售额为3.2亿元,占5.8%的市场份额;潜吸式油烟机零售额为0.8亿元,占1.5%的市场份额;弧形油烟机零售额为0.1亿元,占0.1%的市场份额。

2021年中国油烟机线下市场各类型零售结构(按零售额)

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

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从各款式油烟机线下市场均价来看,除超薄低吸的油烟机线下市场均价较2020年有所下降,其它类型油烟机线下市场均价均有所提升,其中:近吸式油烟机线下市场均价为3683元/台,较2020年增长336元/台;T型油烟机线下市场均价为3532元/台,较2020年增长312元/台;塔型油烟机线下市场均价为5942元/台,较2020年增长246元/台;中式油烟机线下市场均价为1286元/台,较2020年增长85元/台;跨界油烟机线下市场均价为5545元/台,较2020年增长152元/台;顶侧双吸油烟机线下市场均价为3424元/台,较2020年增长750元/台;潜吸式油烟机线下市场均价为3558元/台,较2020年增长540元/台;弧形油烟机线下市场均价为1550元/台,较2020年增长61元/台。

2019-2021年中国油烟机线下市场分款式均价走势(单位:元/台)

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

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三、油烟机行业发展趋势

近年来,在消费升与消费分日趋严重的背景下,各类传统家电都在向高端化演进,油烟机市场也不例外。

油烟机行业发展趋势

2022年中国油烟机行业销售现状及行业发展趋势:潜在发展空间较大

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随着经济发展水平的不断提高,居民人均可支配收入的增长将有效带动厨房电器产品保有率的提

升。尽管中西部地区经济发展相对落后,大型厨房电器保有量较低,但是受益于中国中西部地区经济的持续增长和居民对厨电产品认知的不断提高,中国中西部地区较低的厨电保有率也给厨电市场带来了广阔的市场增长空间。

未来,中国厨电大行业小公司格局依旧存在,相比于同为一户一台的冰洗产品,油烟机行业潜在发展空间较大,预计行业内销仍存在接近翻倍增长空间,且考虑到品类扩张效应,其行业空间或更为显著。

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