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第一章 行业发展概况

智慧城市(Smart City)起源于传媒领域,是指利用各种信息技术或创新概念,将城市的系统和服务打通、集成,以提升资源运用的效率,优化城市管理和服务,以及改善市民生活质量。

智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业,基于知识社会下一代创新(创新2.0)的城市信息化高形态,实现信息化、工业化与城镇化深度融合,有助于缓解“大城市病”,提高城镇化质量,实现精细化和动态管理,并提升城市管理成效和改善市民生活质量。智慧城市发展调研报告怎么写:免费分享行业发展趋势分析报告模板

智慧城市经常与数字城市、感知城市、无线城市、智能城市、生态城市、低碳城市等区域发展概念相交叉,甚至与电子政务、智能交通、智能电网等行业信息化概念发生混杂。对智慧城市概念的解读也经常各有侧重,有的观点认为关键在于技术应用,有的观点认为关键在于网络建设,有的观点认为关键在人的参与,有的观点认为关键在于智慧效果,一些城市信息化建设的先行城市则强调以人为本和可持续创新。

智慧不仅仅是智能,智慧城市绝不仅仅是智能城市的另外一个说法,或者说是信息技术的智能化应用,还包括人的智慧参与、以人为本、可持续发展等内涵。综合这一理念的发展源流以及对世界范围内区域信息化实践的总结,从技术发展和经济社会发展两个层面解析,智慧城市不仅仅是物联网、云计算等新一代信息技术的应用,更重要的是通过面向知识社会的创新2.0的方法论应用。

智慧城市建设要求通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用。从社会发展的视角,智慧城市还要求通过维基、社交网络、Fab Lab、Living Lab、综合集成法等工具和方法的应用,实现以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的知识社会环境下的可持续创新,强调通过价值创造,以人为本实现经济、社会、环境的全面可持续发展。

21世纪的“智慧城市”,能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应,为人类创造更美好的城市生活。

图 新型智慧城市架构和十大核心要素

 

资料来源:资产信息网 百度百科 华安证券

智慧城市的应用系统包括智慧物流体系、智慧制造体系、智慧贸易体系、智慧能源应用体系、智慧公共服务、智慧社会管理体系、智慧交通体系、智慧健康保障体系、智慧安居服务体系、智慧文化服务体系。

新型智慧城市发展是建立在完备的网络通信基础设施、海量的数据资源以及多领域数据平台等综合信息化和数字化建设基础上的城市发展的必然阶段。在我国智慧城市发展大致经历着信息化建设、数字化建设以及深度融合后的智慧化建设。新型智慧城市建设过程中涵盖了城市设计、建设、运营、管理、保障等各个方面的信息技术融合。

图 我国智慧城市历经三大发展阶段

 

资料来源:资产信息网 华安证券

第二章 商业模式和收入模式

2.1 产业链价值链商业模式

2.1.1 产业链价值链

智慧城市涉及大数据和人工智能的应用。

图 部分大数据产业链

 

资料来源:资产信息网 iFinD

图 人工智能应用产业链

 

资料来源:资产信息网 iFinD

智慧城市产业范围大、领域多、链条长,吸引了众多玩家入场包括ICT设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商、互联网企业、金融企业及房地产企业等,各类型企业以自身核心能力和产品为切入点,横向拓展应用领域,纵向往产业链上下游渗透、延伸,积构建生态圈,在智慧城市领域开疆拓土、跑马圈地。

一个完整的智慧城市ICT生态包括投融资、顶层设计、集成、运营、业务应用、ICT基础建设等多个环节的合作伙伴,结合智慧城市架构,选取标准规范、顶层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、运营服务、网络安全等各环节业务代表性较强的企业,形成智慧城市产业图谱。

2.1.2 商业模式

智慧城市的应用项目有以下8个项目:

1/ 智慧公共服务

建设智慧公共服务和城市管理系统。通过加强就业、医疗、文化、安居等专业性应用系统建设,提升城市建设和管理的规范化、精准化和智能化水平,有效促进城市公共资源在全市范围共享,积推动城市人流、物流、信息流、资金流的协调高效运行,在提升城市运行效率和公共服务水平的同时,推动城市发展转型升。

2/ 智慧城市综合体

采用视觉采集和识别、各类传感器、无线定位系统、RFID、条码识别、视觉标签等技术,构建智能视觉物联网,对城市综合体的要素进行智能感知、自动数据采集,涵盖城市综合体当中的商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱和交通、灯光照明、信息通信和显示等方方面面,将采集的数据可视化和规范化,让管理者能进行可视化城市综合体管理。

3/ 智慧政务城市综合管理运营平台

此类项目已有实际落地案例,天津市和平区的“智慧和平城市综合管理运营平台”包括指挥中心、计算机网络机房、智能监控系统、和平区街道图书馆和数字化公共服务网络系统四个部分内容,其中指挥中心系统囊括x智慧大脑六大中枢系统,分别为公安应急系统,公共服务系统,社会管理系统,城市管理系统,经济分析系统,舆情分析系统,该项目为满足x应急指挥和决策办公的需要,对区内现有监控系统进行升换代,增加智能视觉分析设备,提升快速反应速度,做到事前预警,事中处理及时迅速,并统一数据、统一网络,建设数据中心、共享平台,从根本上有效的将x各个部门的数据信息互联互通,并对整个和平区的车流、人流、物流实现全面的感知,该平台在和平区经济建设中将为领导的科学指挥决策提供技术支撑作用。

4/ 智慧安居服务

开展智慧社区安居的调研试点工作,在部分居民小区为先行试点区域,充分考虑公共区、商务区、居住区的不同需求,融合应用物联网、互联网、移动通信等各种信息技术,发展社区政务、智慧家居系统、智慧楼宇管理、智慧社区服务、社区远程监控、安全管理、智慧商务办公等智慧应用系统,使居民生活“智能化发展”。加快智慧社区安居标准方面的探索推进工作,为今后全市新建楼宇和社区实行智能化管理打好基础。

5/ 智慧教育文化服务

积推进智慧教育文化体系建设。建设完善我市教育城域网和校园网工程,推动智慧教育事业发展,重点建设教育综合信息网、网络学校、数字化课件、教学资源库、虚拟图书馆、教学综合管理系统、远程教育系统等资源共享数据库及共享应用平台系统。继续推进再教育工程,提供多渠道的教育培训就业服务,建设学习型社会。继续深化“文化共享”工程建设,积推进先进网络文化的发展,加快新闻出版、广播影视、电子娱乐等行业信息化步伐,加强信息资源整合,完善公共文化信息服务体系。构建旅游公共信息服务平台,提供更加便捷的旅游服务,提升旅游文化品牌。

6/ 智慧服务应用

组织实施部分智慧服务业试点项目,通过示范带动,推进传统服务企业经营、管理和服务模式创新,加快向现代智慧服务产业转型。

① 智慧物流:配合综合物流园区信息化建设,推广射频识别(RFID)、多维条码、卫星定位、货物跟踪、电子商务等信息技术在物流行业中的应用,加快基于物联网的物流信息平台及第四方物流信息平台建设,整合物流资源,实现物流政务服务和物流商务服务的一体化,推动信息化、标准化、智能化的物流企业和物流产业发展。

② 智慧贸易:支持企业通过自建网站或第三方电子商务平台,开展网上询价、网上采购、网上营销,网上支付等电子商务活动。积推动商贸服务业、旅游会展业、中介服务业等现代服务业领域运用电子商务手段,创新服务方式,提高服务层次。

结合实体市场的建立,积推进网上电子商务平台建设,鼓励发展以电子商务平台为聚合点的行业性公共信息服务平台,培育发展电子商务企业,重点发展集产品展示、信息发布、交易、支付于一体的综合电子商务企业或行业电子商务网站。

③ 建设智慧服务业示范推广基地。积通过信息化深入应用,改造传统服务业经营、管理和服务模式,加快向智能化现代服务业转型。结合我市服务业发展现状,加快推进现代金融、服务外包、高端商务、现代商贸等现代服务业发展。

7/ 智慧健康保障体系建设

重点推进“数字卫生”系统建设。建立卫生服务网络和城市社区卫生服务体系,构建以全市区域化卫生信息管理为核心的信息平台,促进各医疗卫生单位信息系统之间的沟通和交互。以医院管理和电子病历为重点,建立全市居民电子健康档案;以实现医院服务网络化为重点,推进远程挂号、电子收费、数字远程医疗服务、图文体检诊断系统等智慧医疗系统建设,提升医疗和健康服务水平。

8/ 智慧交通

建设“数字交通”工程,通过监控、监测、交通流量分布优化等技术,完善公安、城管、公路等监控体系和信息网络系统,建立以交通诱导、应急指挥、智能出行、出租车和公交车管理等系统为重点的、统一的智能化城市交通综合管理和服务系统建设,实现交通信息的充分共享、公路交通状况的实时监控及动态管理,全面提升监控力度和智能化管理水平,确保交通运输安全、畅通。

以iFinD数据库智慧城市板块中总市值x高三家上市公司的进行收入成本分析。

表 海康威视(证券代码:002415.SZ)收入成本分析(单位:亿元)

 

资料来源:资产信息网 东方财富网

表 工业富联(601138.SH)收入成本分析(亿元)

 

资料来源:资产信息网 东方财富网

表 中兴通讯(000063.SZ)收入成本分析(亿元)

 

资料来源:资产信息网 东方财富网

2.2 技术发展

iFinD数据显示,智慧城市板块中共有180家上市公司。其中,专利授权数量前3名的公司分别是中兴通讯、福田汽车、浪潮信息,所对应的专利授权数量分别为53556件、9423件、6591件。

表 移动互联网板块部分上市公司专利数量合计

 

资料来源:资产信息网 iFinD

2.3 政策和监管

智慧城市主管部门为住建部。住建部作为推行智慧城市试点的主要部委之一,其主要职责包括:建立科学规范的工程建设标准体系;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;研究拟定城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。

智慧城市建设相关行业自律规范与管理职能也由中国软件行业协会承担,同时中国智慧城市产业与技术创新战略联盟和智慧城市工作委员会也对行业起到监督规范作用。中国建筑业协会智能建筑分会为建筑智能化行业自律组织。

行业相关政策有《国家智慧城市试点暂行管理办法》《关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》《新型智慧城市评价指标》《智慧城市评价模型及基础评价指标体系第1部分:总体框架及分项评价指标制定的要求》《智慧城市评价模型及基础评价指标体系第3部分:信息资源》《智慧城市技术参考模型》《智慧城市时空基础设施基本规定》《智慧城市时空基础设施评价指标体系》《智慧城市术语》《智慧城市SOA标准应用指南》《智慧城市软件服务预算管理规范》《智慧城市顶层设计指南》等。

第三章 行业估值和全球龙头企业

3.1 行业综合财务分析和估值方法

图 智慧城市[US]指数历史PE/PB

 

 

iFinD

图 智慧城市[HK]指数历史PE/PB

 

 

iFinD

图 智慧城市指数历史PE/PB

 

 

iFinD

智慧城市指数估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。

表 智慧城市板块部分上市公司的估值指标

 

iFinD

3.2 行业发展和价格驱动机制及风险管理

有两种驱动力推动智慧城市的逐步形成,一是以物联网、云计算、移动互联网为代表的新一代信息技术,二是知识社会环境下逐步孕育的开放的城市创新生态。前者是技术创新层面的技术因素,后者是社会创新层面的社会经济因素。由此可以看出创新在智慧城市发展中的驱动作用。清华大学公共管理学院书记、副院长孟庆国教授提出,新一代信息技术与创新2.0是智慧城市的两大基因,缺一不可。

随着信息技术的不断发展,城市信息化应用水平不断提升,智慧城市建设应运而生。建设智慧城市在实现城市可持续发展、引领信息技术应用、提升城市综合竞争力等方面具有重要意义。

图 智慧城市的建设的意义

 

 

3.3 竞争分析和典型公司复盘

3.3.1 竞争分析

《中国智慧城市发展水平评估报告》显示以下主要城市智慧城市发展水平处于全国领先水平:

图 中国智慧城市竞争格局

 

 

3.4 中国重要竞争者

表 部分智慧城市板块上市公司

 

资料来源:资产信息网 iFinD

1/ 海康威视(002415.SZ)

 

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商,业务聚焦于智能物联网、大数据服务和智慧业务,构建开放合作生态,为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务,致力于构筑云边融合、物信融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念,海康威视践行“成就客户、价值为本、诚信务实、追求挺好”的核心价值观,不断创新,不断发展多维感知、人工智能与大数据技术,为人类的安全和发展开拓新视界。

2/ 工业富联(601138.SH)

 

公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造的转型;并以此为基础构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”新生态。

3/ 中兴通讯(000063.SZ)

 

中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商,为全球电信运营商、政企客户和消费者提供创新的技术与产品解决方案。公司成立于1985年,在香港和深圳两地上市,业务覆盖160多个国家和地区,服务全球1/4以上人口,致力于实现“让沟通与信任无处不在”的美好未来。

中兴通讯坚持以持续技术创新为客户不断创造价值,在美国、瑞典、中国等地设立全球研发机构,同时进一步强化自主创新力度,保持在5G无线、核心网、承载、接入、芯片等核心领域的研发投入,研发投入连续多年保持在营业收入10%以上。中兴通讯拥有全球专利申请量8万件,已授权专利超过3.8万件,连续9年稳居PCT国际专利申请全球前五。同时,中兴通讯是全球5G技术研究和标准制定的主要参与者和贡献者。

3.5 全球重要竞争者

表 智慧城市[US]指数上市公司按总市值排名

 

资料来源:资产信息网 iFinD

1/ 谷歌(NASDAQ:GOOGL)

 

Alphabet Inc.(原谷歌公司,Google,Inc.)创立于1998年,总部位于美国加州山景城,全职雇员144,056人,是美国乃至全球科技行业龙头,是全球x大的搜索引擎公司、全球排名第二的机器人公司(已售)、Android系统开发商、全球无人驾驶技术及虚拟现实技术领导者、量子计算机开发公司等。Alphabet旗下还拥有重量投资机构,包括成长资本投资基金CapitalG,以及Alphabet的风险投资公司GV。

2/ 微软公司Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)

 

成立于1975年,总部位于华盛顿州的雷德蒙德,全球雇员163,000人,以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。微软目前是全球x大的电脑软件提供商,x为著名和畅销的产品为Microsoft Windows操作系统和Microsoft Office.系列软件。

2018年,微软曾超越苹果公司,成为全球x有价值的上市公司。在2019年4月,微软达到了一万亿美元的市值,成为仅次于苹果公司、亚马逊、Alphabeth旗下谷歌、Facebook的第五家股价市值超过兆美元的美国上市公司。

第四章 未来行业展望

我国智慧城市建设已经进入到以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的新型智慧城市发展阶段,智慧城市发展的驱动因素也从新兴技术驱动向数据驱动转变。在这一阶段,智慧城市建设面临的挑战主要有三大方面,分别是如何打破数据孤岛、提升经济效益以及保障信息安全。

图 智慧城市建设挑战

 

资料来源:资产信息网 亿欧智库

中国信通院指出未来智慧城市和相关产业发展方向应主要集中在以下五方面:

1/ 强化产城融合互促,实现外部引流与本地造血并重;

2/ 问题导向开放场景,吸引多元主体促进产业提质增效;

3/ 释放技术与数据红利,挖掘盈利点合规创新商业模式;

4/ 强化城市整体运营,培育新型运商优化营商环境;

5/ 积抱团出海发展,构建智慧产业生态赋能数字丝路。

 

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