白酒行业调研报告怎么写:附市场发展趋势预测

白酒在中国有着悠久的历史,市场空间巨大。2021年我国白酒行业产量下降,企业数量增长,白酒涨价明显。预计在消费升下,白酒高端化和年轻化趋势明显,2022年白酒市场集中度有望进一步提升。

一、2021年白酒行业热点事件回顾

1.白酒新国标发布白酒行业调研报告怎么写:附市场发展趋势预测

2021年6月,市场监管总局发布《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项XXX标准,重新对白酒的定义进行了规范。“新国标”主要有两大看点:一是明确白酒不得使用食品添加剂,将调香白酒从白酒分类中剔除,明确其属于配制酒;二是明确液态法白酒和固液法白酒不得使用非谷物食用酒精。2022年6月1日,白酒“新国标”将正式实施。

2.白酒行业监管日益严格

2021年,监管部门对于白酒乱象多次发文整治,有利于净化行业市场环境,维护消费者的合法权益。例如,2021年12月15日,XXX市场监督管理总局发布关于征求《白酒生产许可审查细则》意见的公告,征求意见稿指出,白酒标签不得标注“提供”、“提供”、“专用”、“特制”、“特需”等字样。

3.茅台换帅

8月30日,贵州省人民XXX发布关于丁雄XXX等同志职务调整的通知,推荐丁雄XXX为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事、董事长,贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选。

4.头部白酒涨价

2021年泸州老窖、沱牌、五粮液、古井贡酒、剑南春、水井坊等多家酒企陆续涨价、调价。

二、白酒行业发展现状

1.白酒产量

近年来,白酒行业产量总体呈现平稳下降趋势。我国白酒产量从2017年的1198.1万千升下降至2020年的740.7万千升。数据显示,2021年我国白酒产量累计达715.6万千升,同比下降0.6%。预计2022年我国白酒产量将降至689.3万千升。

「年度总结」2021年中国白酒行业市场回顾及2022年发展趋势预测

数据来源:中商产业研究院数据库

2.白酒企业数量

白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高,市场竞争激烈。近年来,白酒规上企业呈现减少的趋势。数据显示,我国规上白酒企业已由2017年的1593家降至2019年的1098家,2020年受疫情冲击,白酒消费场景被阻断,白酒规上企业降至1040家,同比减少58家,连续呈现下降趋势。在一定程度上显示出中国白酒市场日益明晰的集中化趋势,预计2022年我国规上白酒企业降至997家。

「年度总结」2021年中国白酒行业市场回顾及2022年发展趋势预测

数据来源:中国酒业协会、中商产业研究院整理

3.白酒经营情况

2020年我国规模以上白酒企业完成销售收入5836.39亿元,同比增长4.61%;实现利润总额1585.41亿元,同比增长13.35%。预计2021年我国规模以上白酒企业将完成销售收入5572.63亿元,同比下降5.5%;实现利润总额1775.22亿元,同比增长16.3%。2022年我国规模以上白酒企业将完成销售收入5377.85亿元,实现利润总额1996.36亿元。

「年度总结」2021年中国白酒行业市场回顾及2022年发展趋势预测

数据来源:中国酒业协会、中商产业研究院整理

4.白酒行业竞争格局

新冠疫情发生前,次高端及以上的酒企享受挤压式增长红利的逻辑已有迹象,高端酒赛道内龙头集中的格局已是定论,而疫情所带来的新变化是次高端板块内部的分化。

从销售收入来看,我国白酒行业市场集中度较高,CR3为61.7%,CR5为74.6%,其中贵州茅台市占率大,占比达26.3%。其次,五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒的占比分别19.8%、15.6%、8.2%和4.7%。

「年度总结」2021年中国白酒行业市场回顾及2022年发展趋势预测

数据来源:XXX统计局、中商产业研究院整理

5.白酒专利申请数量

随着白酒行业的发展,推动行业内白酒酿造保存专利技术不断创新,白酒专利每年专利申请数量整体呈现先下降后上升的趋势。数据显示,2017-2019年我国白酒相关专利申请数量出现下降,2017年我国白酒相关专利4414项,2019年降至2401项。2020年我国白酒相关专利申请数量开始恢复增长,达2410项。白酒专利技术的推陈出新,不断提高我国白酒的品质。数据显示,2021年我国白酒相关专利达2680项。

「年度总结」2021年中国白酒行业市场回顾及2022年发展趋势预测

数据来源:企查查、中商产业研究院整理

三、2022年白酒行业发展趋势

1.白酒产品高端化

近年来,我国人均GDP稳定增长,国民收入的不断提升使得白酒消费者的消费意愿向高品质消费转变,消费升促使中高端及以上白酒产品的消费比重提升。目前,头部酒企纷纷布局高端白酒,高端白酒投资持续加大,行业供给不断增加。预计2022年具有丰富的中高端及以上产品体系和持续开发能力的白酒企业将继续享受了消费升带来的红利,同时带动高端白酒市场集中度进一步提升。

2.年轻化低度白酒市场潜力大

年轻群体是当下消费主要群体,是未来中国白酒新的增长点。目前,许多酒企纷纷推出了更加年轻化、低度数的白酒产品。以江小白等为代表的年轻白酒品牌,通过线上、线下品牌营销活动,快速打入年轻消费群体市场。预计在年轻一代消费者中,低度白酒市场将进一步扩大。

3.白酒数字化转型趋势明显

目前,国内白酒销售渠道包括全国连锁企业、区域性连锁企业、商超、电子商务平台、街边商铺等,总体表现出销售渠道多元化的特征。随着消费者需求的不断升,中国白酒市场竞争加剧,预计数字化转型将成为白酒企业发展的重要趋势,电商、O2O、直播、社区团购等数字化渠道渗透率不断提升。

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