汽车芯片行业深度调研报告怎么写:附市场发展现状分析报告

一、行业现状

1、全球规模

在汽车电动化、智能化的趋势下,全球汽车芯片市场规模整体呈现增长趋势,到2019年增长至465亿美元。2020年受疫情导致“缺芯”的影响,全球汽车芯片市场规模有所下滑,规模约为460亿美元,同比下降1.1%。

2015-2021年全球汽车芯片行业市场规模情况汽车芯片行业深度调研报告怎么写:附市场发展现状分析报告

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:中汽中心,华经产业研究院整理

2、中国规模

我国是汽车生产大国,使得我国对汽车芯片的需求旺盛,加上近年来我国汽车智能化、网联化进程加快,汽车单车所需芯片数量激增,推动我国汽车芯片市场规模快速增长。据资料显示,2020年我国汽车芯片市场规模为659.4亿元,同比增长5.8%。

2015-2020年中国汽车芯片市场规模情况

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

3、市场结构

从我国汽车芯片市场结构来看,2020年我国汽车芯片市场中,汽车计算、控制类芯片规模178.48亿元,占比27.1%;汽车功率半导体规模154.07亿元,占比23.5%;汽车传感器芯片规模80.9亿元,占比12.3%;其他汽车芯片规模245.07亿元。

2020年中国汽车芯片市场结构分布情况

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

4、新能源汽车芯片

在全球汽车产业面临着低碳化、电动化、智能化的发展趋势下,处于变革发展关键时期的新能源汽车产业智能化、网联化成为技术新趋势。近年来,我国新能源汽车产业发展之迅速世界瞩目,新能源汽车领域所需汽车芯片规模也随之迅速上升。2015年,我国新能源汽车芯片规模仅为13.23亿元,占汽车芯片市场规模的3.4%,到2020年我国新能源汽车芯片需求规模增长至95.74亿元占比达到14.5%。

2015-2020年中国新能源汽车芯片市场规模情况

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

5、芯片使用情况

从我国汽车芯片使用情况来看,随着汽车智能化、网联化不断发展,汽车所需的芯片数量也越来越多,并且新能源汽车相较于传统燃油汽车对芯片的需求量更高,随着近年来新能源汽车的迅猛发展,我国汽车所需芯片数量也将快速增长,预计2022年中国传统燃油汽车的芯片使用数量达934颗/辆,新能源汽车所需芯片数量将高达1459颗/辆。

2012-2022年中国平均每辆汽车搭载芯片数量情况

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理

6、单车金额

由于我国汽车芯片度依赖进口,大部分关键芯片被国外企业所垄断,导致我国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟介绍,我国汽车芯片的费用,2019年约400美元/车,预计到2022年将达到600美元/车。

2019-2022年中国汽车芯片平均价格情况

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:中国汽车芯片产业创新战略联盟,华经产业研究院整理

二、竞争格局

我国汽车芯片自主产业规模小,自研率较低。2019年全球汽车芯片市场中,欧洲、美国和日本分别占37%、30%和25%市场份额,中国仅为3%。此外,国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%,而中国汽车用芯片进口率超90%,国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。

全球主要地区汽车芯片自主产业规模情况

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

从全球汽车芯片竞争格局来看,随着汽车行业进入智能化时代,过去由恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断的市场竞争格局被打破,英特尔、英伟达、高通等新进入者率先抢占高别的自动驾驶的新周期先机。具体来看,全球汽车市场份额前三的分别是恩智浦、英飞凌和瑞萨电子,份额占比分别为14%、11%和10%。

全球汽车芯片竞争格局

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

数十年来,我国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断,但随着汽车行业加速进入智能化时代,市场格局正在被打破,国内芯片厂商也在加速追赶,我国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起,缩短差距并不断提升自主率。

中国主要汽车芯片企业情况

2022年中国汽车芯片市场规模、价格走势及重点企业经营情况

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