滚针轴承行业市场分析怎么写:附行业进出口现状及展望分析

一、滚针轴承行业概况

滚针轴承是带圆柱滚子的滚子轴承,相对其直径,滚子既细又长,这种滚子称为滚针。滚针轴承按照产品类型不同可分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、滚轮滚针轴承等,其中向心滚针轴承又可分为实体套圈滚针轴承、冲压外圈滚针轴承、其他向心滚针轴承等。滚针轴承行业市场分析怎么写:附行业进出口现状及展望分析

滚针轴承分类(按产品类型)

2021年中国滚针轴承行业进出口现状,高端产品被国外厂商垄断

资料来源:华经产业研究院整理

滚针轴承上游市场供应稳定。生产滚针轴承所需要的原材料主要有钢板、钢带、钢丝、棒料及管料等,以及轴承圈、保持架、滚动体等半成品。钢材是轴承和轴承半成品占比x大的原材料,作为大宗商品,价格透明,市场供应充足;下游应用领域广泛,汽车制造、家电、XXX工以及工程机械等行业是主要应用领域。

滚针轴承产业链结构示意图

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资料来源:苏轴股份公告,华经产业研究院整理

二、全球滚针轴承行业现状

据统计,2020年全球滚针轴承市场规模约为20.7亿美元,预计2027年将达到38.4亿美元,年复合增长率约9.2%。

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资料来源:Maximize Market Research,华经产业研究院整理

三、中国滚针轴承行业现状

1、产量结构

目前江苏省是我国滚针轴承生产的大省,产量占比高达80%以上,以苏轴股份、南方轴承为代表的企业位居国内市场绝对的龙头地位。

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资料来源:中国轴承工业协会,华经产业研究院整理

2、进口情况

2015年以来,我国滚针轴承的进口数量呈波动增长态势,2021年中国滚针轴承行业进口数量达2.32亿套,同比减少7.6%;2015至2020年,我国滚针轴承行业进口金额逐步下滑,2021年有所回升,为1.35亿美元,同比增长31.07%。

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

分省市看,上海是我国进口滚针轴承x多的省市,2021年进口数量达1.12亿套,占总进口量的48.52%;福建省排名第二,进口数量为2404.3万套,占比10.4%;江苏省和广东省紧随其后,分别完成进口数量1988.2万套、1930.6万套。

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

3、出口情况

出口方面,2021年我国滚针轴承行业完成出口数量5亿套,较2020年提升1.34亿套;实现出口额2.2亿美元,同比增长35%。

2021年中国滚针轴承行业进出口现状,高端产品被国外厂商垄断

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

江苏省是我国出口滚针轴承大省,2021年出口数量达2.98亿套,遥遥领先于其他省市;其次是浙江省,出口数量为9032.7万套;再是上海市,完成出口数量4428.2万套。

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资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国滚针轴承行业投资分析及发展战略咨询报告》

2021年中国滚针轴承行业进出口现状,高端产品被国外厂商垄断

四、滚针轴承行业竞争格局

由于技术壁垒较高,全球滚针轴承市场前三大厂商均为国外企业。数据显示,2020年,德国舍弗勒集团、NSK和SKF在全球滚针轴承市场分别占比16.6%,12.7%和10.98%,行业集中度较高,CR3约为40%。目前国内主要产品依旧定位在中低端,高端滚针轴承产品被国外厂商垄断,短期内竞争格局突破难度大。

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资料来源:Market Watch,华经产业研究院整理

从各企业的产量占比来看,我国滚针轴承市场集中度较高,2020年行业CR5约为89%。其中,苏轴股份是国内滚针轴承领域的龙头,其滚针轴承产量排名第一,产量占比达到27.61%;南方轴承紧随其后,产量占比为25.32%;排名第三的是万向钱潮,占比17.73%。

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资料来源:公开资料整理

从研发投入情况上看,2020年滚针轴承企业研发费率平均在5%左右,苏轴股份的研发费率达到8.47%,南方轴承为5.59%,在行业平均线之上;万向钱潮、光洋股份及襄阳轴承的研发费率分别为4.33%、3.91%、3.35%,在平均线以下。

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资料来源:公开资料整理

五、滚针轴承行业展望

未来随着汽车工业、精密数控机床、航空航天等工业的发展,下游行业将对滚针轴承产品提出越来越高的要求,高转速、高精度、高可靠性的滚针轴承更受下游用户青睐,有助于促进行业优化结构调整。同时,滚针轴承行业竞争将从产品价格的单一竞争逐渐进入以品牌、营销渠道、售后服务等多方面的综合水平的竞争,因此生产企业应加强技术研发和人才储备,积开发新型高性能产品,提升自身核心竞争力。

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