固态锂电池产业调研报告怎么写:附市场现状及趋势分析报告

固态锂电池是一种使用固体正负和固体电解质,不含有任何液体,所有材料都由固态材料组成的电池,具有安全性好、能量密度高、循环性能强、适用温度范围大等优点。基于安全和能量密度上的优势,固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。未来,固态锂电池未来有望实现大规模商业化应用,行业前景可期。

一、产业链固态锂电池产业调研报告怎么写:附市场现状及趋势分析报告

固态锂电池产业链上游基础材料主要包括锂矿、锰矿、钴矿、石墨矿、锡矿等,上游电池电芯材料主要包括正、负、固体电解质等。固态锂电池产业链中游包括电池封装集成、电源管理系统方案设计。固态锂电池产业链下游应用于动力领域、消费领域、储能领域,主要包括新能源汽车、消费电子、储能。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

资料来源:中商产业研究院

二、产业上游

(一)正材料

锂电池正材料是其电化学性能的决定性因素,对电池的能量密度及安全性能起主导作用,且正材料的成本占比也较高,占锂电池材料成本的30%-40%,因此正材料是锂电池x为关键的材料。

1、市场规模

数据显示,我国锂电池正材料市场规模由2017年417.1亿元增至2020年751.9亿元。中商产业研究院预测,2022年我国正材料市场规模将突破千亿。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

2、出货量

数据显示,我国锂电池正材料出货量由2017年20.8万吨增至2020年51.0万吨,中商产业研究院预测,2022年我国正材料出货量可达67万吨。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

3、竞争格局

我国锂电池正材料市场竞争格局中,厦门钨业占比x大达9.92%,天津巴莫占比达6.44%,德方纳米占比达6.31%,荣百锂电占比达5.82%,长远锂科占比达5.70%。

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数据来源:GGII、中商产业研究院整理

(二)负材料

锂电池负材料在锂电池中起储存和释放能量的作用,主要影响锂电池的电池效率、循环性能等。

1、市场规模

数据显示,我国锂电池负材料市场规模由2017年82.1亿元增至2020年140.2亿元。中商产业研究院预测,2022年我国负材料市场规模可达189.4亿元。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:中商产业研究院整理

2、出货量

数据显示,我国锂电池负材料出货量由2017年14.8吨增至2020年36.5吨。中商产业研究院预测,2022年我国锂电池负材料出货量可达47.6吨。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

3、竞争格局

数据显示,我国锂电池负材料市场竞争格局中,按出货量来看,贝瑞特占比x大,达22%。其次为璞泰来,占比达18%。杉杉股份、凯金新能源、中科星城占比分别达17%、14%、7%。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:中商产业研究院整理

(三)固体电解质

固体电解质是全固态锂电池的核心组成部分,是实现高能量密度、高循环稳定性和高安全性能的关键材料,固体电解质又称为快离子导体,或者是超离子导体。固态锂电池采用固体电解质替代电解液和隔膜。一方面,固体电解质具备离子导电性,能够替代传统电解液,起到在正负之间传输锂离子的作用;另一方面,固体电解质同时具备电子绝缘性,可以替代隔膜,隔绝正负,防止短路。

目前已经在使用或者接近商用的固态锂电池的电解质有三种:聚合物、硫化物和氧化物。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

资料来源:中商产业研究院整理

三、产业中游

(一)固态锂电池

(1)固态锂电池出货量

固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。预计2021-2027年我国固态电池出货量高速增长,预计2025年固态电池出货量将超24GW。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:GGII、中商产业研究院整理

(2)固态锂电池企业布局

近年来,固态锂电池作为锂电池终技术路线之一,已被不少上市公司关注并加速布局。据悉,固态电池专利数量方面,比亚迪以76项专利居首位。排在第二至第六位的分别是靖陶能源(63项)、蜂巢能源(55项)、卫蓝新能源(25项)、宁德时代(21项)、亿纬锂能(9项)。

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资料来源:中商产业研究院整理

(二)电池管理系统

(1)电池管理系统市场需求

电池管理系统(BMS)作为实时监控、自动均衡、智能充放电的电子部件,起到保障安全、延长寿命、估算剩余电量等重要功能,是动力和储能电池组中不可或缺的重要部件,它通过一系列的管理和控制,保障电动汽车的正常运行。

近几年,国内电池管理系统行业技术快速进步,应用范围不断扩大,据统计,2020年我国电池管理系统市场需求规模为97亿元,同比增长6.6%。预计2022年市场规模将超120亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

(2)电池管理系统竞争格局

现阶段,在我国有近百家公司进XXX电池管理系统领域,电池管理系统生产制造商包括整车厂商、电池厂商、专业电池管理系统厂商。从我国电池管理系统市场三大参与主体电池装机量占比来看,据统计,我国整车厂商电池出货量占比为21%,电池厂商电池出货量占比46%,专业电池管理系统厂商电池出货量占比为33%。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:中商产业研究院整理

四、产业下游

(一)新能源汽车

1、新能源汽车产销

近年来,新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销量创新高。2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比分别增长159.5%和157.5%。2022年第一季度,新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍。中汽协预测,新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%,市场占有率有望超过18%。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

2、新能源汽车市场渗透率

与燃油车相比,新能源汽车的能源补充成本更低并享有利好政策和补贴,吸引了越来越多的消费者从燃油车转向新能源汽车。近年来,新能源汽车市场渗透率持续提升。新能源汽车市场渗透率从2016年的1.8%增长至2020年的5.4%。2021年中国新能源汽车市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。《新能源汽车产业发展规划》中提到,到2025年,中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

3、新能源汽车保有量

近年来,我国新能源汽车保有量稳步增长,2021年年底新能源汽车保有量达784万辆。截至2022年3月底,全国新能源汽车保有量达891.5万辆,占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆,占新能源汽车总量的81.27%。

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数据来源:XXX部、中商产业研究院整理

(二)消费电子

1、手机

(1)手机出货量

中国手机市场已经由x开始的出货量逐年递增转变为逐年递减的阶段,市场逐渐饱和以及消费者换机意愿下降,未来可能迎来出货量相对稳定的阶段。由于5G技术的不断进步以及苹果推出iphone 13备受关注,2021年的手机出货量有小幅度回暖,但疫情反扑以及残留影响,芯片短缺仍然危及了手机行业的出货量。2021年全年,国内市场手机总体出货量累计3.51亿部,同比增长13.9%。2022年1-2月,国内市场手机总体出货量累计4788.6万部,同比下降22.6%,其中,5G手机出货量3769.8万部,同比下降11.0%,占同期手机出货量的78.7%。

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数据来源:信通院、中商产业研究院整理

(2)手机市场结构

2021年全年,国产品牌手机出货量累计3.04亿部,同比增长12.6%,占同期手机出货量的86.6%,也就是说,每100人就有接近87人买国产手机。由于近年来三星、摩托罗拉等国外品牌在中国市场逐渐淡出,中国手机市场的国外品牌是苹果一家独大,整体中国手机市场仍以国产品牌为主。

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数据来源:中国信通院、中商产业研究院整理

(二)平板电脑

由疫情引发的使用平板学习、办公和娱乐的需求将会长期存在,消费者的使用习惯逐渐养成,使用频次也明显高于疫情之前。随着各手机厂商陆续进入平板市场,原有参与者也不断加大相关投入,将会继续促进中国平板电脑市场的继续增长。2021年全年中国平板电脑市场出货量约2846万台,同比增长21.8%,创近7年出货x高增幅。

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数据来源:IDC、中商产业研究院整理

(三)可穿戴设备

(1)可穿戴设备出货量

可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。近年来,中国可穿戴设备出货量一直保持增长趋势,2021年中国可穿戴市场出货量近1.4亿台,同比增长25.4%。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:IDC、中商产业研究院整理

(2)可穿戴设备主要产品出货量

其中,2021年耳戴设备市场出货量出货量继续保持较高水平,2021年出货量达7898万台,同比增长55.4%。耳戴设备的快速发展一方面受到蓝牙耳机设备的智能化进程驱动;另一方面,市场在受到入门市场大推动的同时,也在通过品质提升逐渐向上拉升价位段,这一趋势在线上市场尤其明显。

2021年手表市场出货量达3956万台,同比增长21.4%。其中成人手表2013万台,同比增长31.0%。儿童手表出货量1943万台,相较于2020年,儿童市场具有明显复苏迹象,但依然面临潜在用户基数增长放缓和产品同质化的挑战和瓶颈。

2021年手环市场出货量1910万台,同比下降26.3%。手环市场需求一方面受到价格上涨影响,另一方面受到佩戴功能有限的抑制。

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数据来源:IDC、中商产业研究院整理

(三)储能

(1)储能装机规模

储能是电力系统中的关键一环,储能产业是万亿的蓝海市场。根据CNESA统计,截至2020年底,中国的累计储能装机规模达35.6GW,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%,涨幅相较于2019年提升6.2%。预计2022年储能装机规模将超40GW。

2022年中国固态锂电池产业链全景图上中下游市场及企业预测分析

数据来源:CNESA、中商产业研究院整理

(2)电化学储能装机规模

储能按照种类划分可分为物理储能、电化学储能和电磁储能等。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离子电池等,主要应用于分钟至小时的工作场景;近年来,在政策的推动下我国电化学储能系统发展较为迅速。截至2021年我国电化学储能投运规模达到1.87GW,累计装机规模达到5.51GW,同比增长68.5%。预计2022年我国电化学储能累计装机规模达到7.25GW。

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数据来源:CNESA、中商产业研究院整理

(3)储能装机结构

目前,储能装机结构主要以抽水蓄能为主。抽水蓄能装机规模占中国储能装机规模的89.3%;电化学储能的累计装机规模占中国储能装机规模的9.2%;熔融盐储热的累计装机规模占中国储能装机规模的1.5%;压缩空气储能的累计装机规模占中国储能装机规模的0.03%。

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