新能源汽车市场调研报告怎么写:附企业深度剖析3000字

今日,工信部发布2022年汽车标准化工作要点提出,开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研,联合集成电路、半导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系。推进MCU控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项。启动汽车芯片功能安全、信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。

一、产业链新能源汽车市场调研报告怎么写:附企业深度剖析3000字

新能源汽车专用芯片按应用领域可分为应用处理器(IVI、MCU等)、功率半导体(AMP、IGBT、MOSFET等)、传感器芯片(TPMS等)及分离器件等。汽车电子芯片的上游是半导体制造,下游应用细分领域为新能源汽车。而新能源汽车专用芯片与汽车芯片不同在于,汽车芯片用于监控油量,新能源汽车专用芯片用于监控电量。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院

二、新能源汽车专用芯片市场分析

1.市场规模

汽车半导体市场空间广阔,我国作为汽车生产大国占据四分之一市场。我国作为汽车制造大国,汽车产量蝉联全球第一,对汽车半导体需求旺盛,2020年中国汽车半导体市场规模约为677.5亿元。

目前,国内汽车芯片需求客户主要是传统燃油汽车和新能源汽车,我国新能源汽车客户需求规模约101.8亿元,占比16.87%。因此,可以推算出2020年中国新能源汽车专用芯片市场规模达114.49亿元,预计2022年中国新能源汽车专用芯片市场规模达131.46亿元。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:中商产业研究院

2.市场占比

在典型的纯电动汽车中,由于动力系统由内燃机过渡为电驱动系统,传统机械结构的动力系统被电动机和电控系统取代,其中电控系统需要大量的逆变器,对IGBT、MOSFET等功率器件产生了大量需求,推动了功率半导体在纯电动车的价值占比大幅提升至55%,MCU和传感器价值占比分别为11%和7%。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:StrategyAnalytics、中商产业研究院整理

3.功率半导体

功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。数据显示,2020年全球功率半导体市场需求规模达143亿美元,中国是全球大的功率半导体消费国,2020年市场需求规模将达到56亿美元,占全球需求比例约为39%。伴随国内功率半导体行业进口替代的发展趋势,未来中国功率半导体行业将继续保持增长,2022年市场规模有望达到61亿美元。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:IHS、中商产业研究院整理

在功率半导体领域,国外业企业主要包括英飞凌(Infineon)、安森美(ONSemiconductor)、德州仪器(TexasInstruments)、意法半导体(STMicroelectronics);国内业企业主要包括士兰微、华微电子、扬杰科技、华虹半导体及先进半导体。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院整理

4.MCU

据IHS数据统计,近五年中国MCU市场年平均复合增长率为7.2%,是同期全球MCU市场增长率的4倍,2019年中国MCU市场规模达到256亿元。由于中国物联网和新能源汽车行业的增长速度领先全球,在此带动下游应用产品对MCU产品需求保持旺盛,中国MCU市场增长速度继续领先全球。经初步测算,2020年中国MCU市场规模超过268亿元,并且与上年相比增长5%,预计2022年市场规模将达到298.3亿元。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:IHS、中商产业研究院整理

中国MCU市场份额占比高的为瑞萨,达17%。其中,MCU厂商主要是外资企业,如瑞萨电子、意法半导体、德州仪器、恩智浦、英飞凌等,而国内厂商占比较少,主要包括士兰微、兆易创新等。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:中商产业研究院整理

5.存储芯片

存储器芯片是信息系统的基础核心芯片,也是集成电路产业的核心产品之一。目前,中国国内汽车存储市场规模约为7-10亿元人民币,市场规模相较存储器市场而言占比还非常低。根据IHS数据,2019年,全球汽车存储芯片市场规模为36亿美元,其中LPDDR和NAND市场规模约为8亿美元和10亿美元。2020年全球汽车存储芯片市场规模为34亿美元左右。初步预测到2023年,全球汽车存储芯片市场规模为59亿美元。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:IHS、中商产业研究院整理

6.模拟芯片

中国模拟芯片市场规模在全球范围占比达50%以上,是全球主要的模拟芯片消费市场,且增速高于全球模拟芯片市场整体增速。中国模拟芯片市场规模在2016年至2020年年复合增长率约为5.8%,2020年市场规模约2503.5亿元。随着新技术和产业政策的双轮驱动,未来中国模拟芯片市场将迎来发展机遇,预计2022年将达2956.1亿元。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:中商产业研究院整理

三、新能源汽车

1.产量

近年来,新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销创新高。2020年中国新能源汽车产量为136.6万辆,2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆,2022年1-2月,新能源汽车产量达82万辆,同比增长1.6倍。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

2.保有量

截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,扣除报废注销量比2020年增加292万辆,增长59.25%。其中,纯电动汽车保有量640万辆,占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆,占新注册登记汽车总量的11.25%,与上年相比增加178万辆,增长151.61%。近五年,新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆,呈高速增长态势。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:中商产业研究院整理

3.销量

2020年中国新能源汽车销量为136.7万辆,2021年中国新能源汽车销量为352.1万辆,2022年1-2月,新能源汽车产量达76.5万辆,同比增长1.5倍。

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

数据来源:中汽协、中商产业研究院整理

四、重点企业分析

1.基础技术与感知技术

汽车芯片行业上游主要分为基础技术和感知类技术两大类,这两大类又细分为操作系统、域控制器、高精地图、视觉摄像头等多个小类别。

下图为全球汽车芯片基础技术企业汇总表:

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院整理

下图为全球汽车芯片感知技术企业汇总表:

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院整理

2..集成运营

汽车芯片中游为技术的集成和运营,一颗芯片相当小且薄,如果不在外施加保护,会被轻易的刮伤损坏。此外,因为芯片的尺寸微小,如果不用一个较大尺寸的外壳,将不易以人工安置在电路板上。目前常见的封装有两种,一种是DIP封装,另一种为常见的BGA封装。

下图为全球汽车芯片集成与运营技术企业汇总表:

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院整理

3.座舱、车联网及整车制造

汽车芯片下游为座舱、车辆网和整车制造的应用。近期,俄乌冲突对于车企有着较大的影响,因为俄罗斯是全球重要的汽车制造基地之一,包括Stellantis、雷诺、大众、丰田、日产、现代、以及我国的长城等汽车制造商均在当地设有工厂。

据悉,作为广东省20个战略性产业集群布局城市,江门在2021年市第十四次XXX代会上提出勇当全省制造业高质量发展主力XXX,优化提升汽车产业,积布局新能源汽车、智能网联汽车整车及动力电池制造项目。未来,也将会有其他城市陆续开展新能源汽车项目。

下图为全球汽车芯片座舱与车联网技术企业汇总表:

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

资料来源:中商产业研究院整理

下图为全球汽车芯片整车技术企业汇总表:

2022年中国新能源汽车专用芯片产业链上中下游市场及企业剖析

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