建筑防水市场分析怎么写:附行业现状及发展方向分析报告

一、建筑防水行业发展概述

建筑防水材料是防水工程的物质基础,是保证建筑物与构建物防止雨水侵入、地下水等水分渗透的主要屏障,防水材料的优劣对防水工程的影响大。根据材料特性,建筑防水材料可分为柔性防水材料及刚性防水材料,柔性防水材料根据物理形态的不同又可分为防水卷材和防水涂料。建筑防水市场分析怎么写:附行业现状及发展方向分析报告

建筑防水材料主要分类

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:凯伦股份招股说明书,华经产业研究院整理

建筑防水材料行业上游原材料包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等石油化工产品,受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。通常业内企业对沥青等大宗商品议价能力相对较弱,但对其它原材料有一定的议价能力;中游主要包括防水卷材和防水涂料生产商;下游客户主要是房地产与基建,广泛应用于房屋建筑、高速铁路和公路、城市轨道、地下管廊、水利设施等领域。由于防水行业高度分散,而房地产客户现以集采为主,业内企业面对下游客户(大型房企、央企)议价能力弱;同时,基建深受宏观景气度及政策影响,进一步降低了防水建材企业的议价能力。

建筑防水材料行业产业链

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:资料来源:公开资料整理

二、建筑防水行业发展现状

近年来,防水行业市场容量持续扩大,总市场空间已达千亿以上。据中国建筑防水协会数据,截至2021年末,规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水企业数量共计839家,较2020年增加116家,同比增长16.04%。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

2021年,防水行业承压前行,实现逆势增长。根据中国建筑防水协会的统计,2021年,全国规模以上防水企业实现营收1261.59亿元,同比增长13.2%;实现利润总额75.64亿元,较2020年增加1.67亿元。在2021年,部分房企风险暴露、资金紧张、房地产基本面持续下行的情况之下,防水行业仍实现了营收和利润总额的正增长,彰显了防水行业的韧性。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

2016至2020年,我国规模以上防水建筑材料工业销售利润率较为稳定,保持在6.6%以上,2021年下降至6%。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

2021年12月末,我国规模以上防水企业的应收账款净额为409.86亿元,比2020年同期增长28.61%,增速较2020年同期下降9.1个百分点,应收账款周转率3.5次。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

据XXX统计局数据,中国规模以上企业沥青和改性沥青防水卷材产量从2016年的8.6亿平方米提升至2021年的29.6亿平方米,期间年复合增长率为28.04%。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:XXX统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑防水行业市场深度分析及投资战略规划报告》

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

三、建筑防水行业政策

近年来,XXX相关政策推动防水行业逐步规范,落后产能逐步淘汰,生产工艺技术落后的企业将会相继退出市场,行业将逐步向龙头企业集中,市场集中度加速提升,行业生态不断改善。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:公开资料整理

四、建筑防水行业竞争格局

由于防水行业属于市场空间足够大、参与者众多且差异性较小的细分赛道,进入壁垒比较低,中小企业进入比较容易,因此行业内竞争程度相对激烈,呈现“大行业、小企业”的特点。中国目前是“一超多强,集中度较低”的竞争格局,东方雨虹“一超”的地位已经很稳固,而“多强”竞争激烈,除了科顺股份、凯伦股份以防水为主业的上市公司以外,众多消费建材细分龙头(石膏板、涂料、管材等)都已布局进入防水行业,“多强”中未来肯定也将有脱颖而出者,对于防水细分市场的精耕细作、差异化竞争可能是胜出方式。

国内防水行业竞争格局

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:公开资料整理

东方雨虹作为龙头,2020年其收入规模占规模以上防水企业总收入的20%,科顺股份、北新建材、凯伦股份和三棵树占比合计约12%,行业CR5约为32%,市场集中度提升空间较大。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

注:北新建材、三棵树仅统计防水材料业务营收。

资料来源:中国建筑防水协会,各公司公告,华经产业研究院整理

自2021年以来,沥青等防水主要原材料呈趋势性上涨。根据中国建筑防水协会的统计,2021年1月-2022年2月,沥青、SBS、聚酯胎、VAE乳液、弹性丙烯酸乳液、异氰酸酯等防水主要原材料价格涨幅均超过30%,其中,VAE乳液的涨幅达到57%。在原材料持续上涨情形下,2022年2月起,科顺股份、三棵树防水、东方雨虹、新东源防水等防水企业纷纷发布涨价通知。

2021年中国建筑防水行业现状,标准化、绿色化、智能化成发展方向

资料来源:慧聪防水网,中外涂料网,华经产业研究院整理

五、建筑防水行业发展方向

在未来研发和生产各种新型防水材料的过程中,应当不断践行标准化、绿色化、智能化的理念,持续改进现有产品的性能和实用性。同时,防水材料的进步不仅体现在研发和生产过程中,其应用效果很大程度上也取决于施工质量,因此必须强化对建筑防水施工现场操作人员的专业化打造,严格管控各项关键技术要点,全面提升与优化防水材料施工质量,减少和规避不必要的病害问题。

受防水材料原料研发、技术方法、结构研究等方面要素的影响,当前防水材料依旧存在许多不容忽视的短板与薄弱环节,阻碍了防水材料整体应用水平的提升。因此,有关人员应从工程项目的客观实际需求出发,遵循防水材料实际应用基本原理,创新产品结构,优化防水性能,为提升防水材料实际防水性能奠定基础,为促进现代工程项目建设朝着标准化、精细化方向发展保驾护航。

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