汽车专业市场调研报告怎么写:附市场现状及趋势分析报告

一、牵引车产业现状

1、销量

牵引车销量主要由物流需求驱动,过去十年,随着电商物流业与宏观经济的不断发展,物流运输行业逐步成为重卡的主要市场,其波动受投资刺激影响相对较小。2013 年开始,牵引车的销量呈现不断上升的趋势,2020年开始,受国六标准即将实施影响,企业过度透支牵引车需求,导致牵引车销量爆发,其中2020年全年国内牵引车的总销量为75.93万辆(不含出口和XXX品),达到近些年高值,2021年销量来看,7月呈现出非常明显的拦腰式下降,2022年以来,国内各地疫情反复加之经济中心上海疫情加重,下游物流业景气度下降加剧了牵引车销量减少,牵引车产业进入寒冬,5月底来看,随着国内疫情好转,预计整体物流业景气度回升或将带动牵引车销量回升。汽车专业市场调研报告怎么写:附市场现状及趋势分析报告

2021-2022年4月中国牵引车销量走势图

2022年中国牵引车销量、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

2、市场结构

就牵引车销量结构,6×4是牵引车目前主流驱动,前一个数字指整车的轮胎组数,后一个数字指驱动轴的轮胎组数, 6×4代表前轮为双轮,后轮为四轮驱动,6×2代表前轮为四轮,后轮为两轮驱动,6×4相较6×2整体动力更强,是目前主流牵引车结构,2022年1-4占比95.6%。

2022年1-4月中国牵引车细分驱动销量结构占比

2022年中国牵引车销量、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

3、省市需求结构

就省市需求结构而言,牵引车主要用于工厂间大件货物运输和机场运输等使用,山东和河北地区整体重型货物物流需求较大,占比较高。数据显示,2022年前4月山东、河北、广东和河南四省份分别为流入量为6985辆、6630辆、5091辆和4499辆,占比为11.8%、11.2%、8.6%和7.6%。

2022年1-4月中国牵引车区域流向分布及占比

2022年中国牵引车销量、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

4、新能源渗透

主要是由于在XXX“双碳”战略的推进下,新能源牵引车在港口、钢厂、电厂、矿山等一些封闭的特殊运输场景下得到了较好推广应用,特别是换电模式的牵引车由于补电比普通的纯电动型要快很多(一般不超过5分钟)、且封闭场景下续航里程无忧;另外换电式牵引车推出“车电分离”的商业模式,有效降低了终端客户初次购买的成本,带动新能源牵引车销量大涨,渗透率达5.55%。

2021-2022年1-4月新能源牵引车销量及渗透率

2022年中国牵引车销量、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

5、市场价格

随着2022年来牵引车市场景气度持续走低,国内重卡企业纷纷展开降价措施,整体略高于国六标准的重卡在需求端下滑的背景下价格反而低于国五指导价,以三一集团江山版(国六标准)和英杰版(国五标准)来看,两款车同样指导价为31.8万元,但江山版整体马力略低于英杰版,且降价背景下,实际成交价不到28万。

国六标准下部分牵引车价格情况

2022年中国牵引车销量、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:华经产业研究院整理

二、牵引车竞争格局

1、市场集中度

就我国牵引车竞争格局而言,主要市场被一汽解放、中国重汽、东风汽车等国有控股性质企业。数据显示,2022年1-4月CR3一汽解放、中国重汽和东风汽车销量分别为1.67万辆、1.13万辆和0.94万辆,占比28.2%、19.2%和东风汽车。新能源格局而言,徐工占据新能源牵引车累计销量第一,累计销量为613辆,占比18.6%的市场份额。

2022年1-4月中国牵引车主要企业销量占比情况

2022年中国牵引车销量、价格走势及重点企业经营情况

资料来源:公开资料整理

2、一汽解放经营分析

一汽解放作为我国重卡行业龙头企业,连续多年占据我国重卡销量第一,牵引车作为重卡行业主要组成结构,一汽解放同样占据龙头市场份额,2021年7月国六标准以来,重卡行业遇冷,整体销量持续下降,一汽解放作为龙头首当其中,影响较为明显,2021年销量受下半年销量下降导致整年销量下降11%,2022年以来,国六实施期销量提前透支需求叠加观望情绪高涨,一季度行业整体同比销量下降超80%,4月继续小幅度下落,一汽解放1-4月销量仅为1.67万辆,短期看市场回暖仍未可知。

2020-2022年4月一汽解放牵引车销量统计图

2022年中国牵引车销量、价格走势及重点企业经营情况

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